Arrivano le obbligazioni Carraro Deliberato bond fino a 180 milioni

CAMPODARSEGO (PADOVA) È un’operazione «ambiziosa ma assolutamente alla nostra portata» - come ha premesso ieri il presidente, Enrico Carraro -, quella che il Gruppo Carraro sta per lanciare sul mercato delle obbligazioni. La casa produttrice dei sistemi di trasmissione per veicoli fuoristrada e trattori specializzati, ha infatti deliberato l’emissione di un bond che potrà arrivare a 180 milioni di euro, con lo scopo da un lato di alleggerire l’indebitamento verso gli istituti di credito (la posizione finanziaria netta 2016 era vicina ai 183 milioni) e dall’altro rendere l’azienda più flessibile nelle manovre da affrontare, nell’ambito del piano industriale quadriennale presentato lo scorso settembre. Il percorso prevede di arrivare a chiudere l’esercizio 2021 con ricavi per 670 milioni, contro i 558 del 2016 e i 583 attesi per lo scorso anno, con un Ebitda di 75 milioni rispetto ai circa 50 attuali. Le leve per attuare il disegno vertono soprattutto su un consolidamento equilibrato del business nei paesi emergenti (Cina, India, Russia, Turchia e Sudamerica, Brasile in particolare), su una decisa accelerazione nella digitalizzazione dei prodotti in chiave 4.0 e su uno sforzo convinto sulla propulsione ibrida ed elettrica. «Abbiamo scelto di proporre ora l’emissione delle obbligazioni – prosegue Carraro – anche perché il periodo difficile lo abbiamo lasciato alle spalle e oggi il quadro è molto più sereno. Il primo segmento di questo 2018 non fa che rafforzare questa visione». L’operazione avverrà attraverso la controllata di diritto lussemburghese Carraro International, con la garanzia di Carraro.

L’emissione, di tipo senior unsecured, avrà un valore compreso fra i 50 e i 180 milioni, con un taglio minimo di mille euro e scadenza 2025. Il tasso di interesse sarà fisso, non inferiore al 3% e verrà stabilito nell’imminenza del collocamento. (g.f.)

Presidente Enrico Carraro guida il gruppo metalmeccanico di Campodarsego (Padova)