Bond da 500 milioni esauriti in due ore Ordini per 2,7 miliardi

È partita con il piede giusto la settimana di Ubi. In Borsa, ma non solo. La banca presieduta da Andrea Moltrasio ha, infatti, lanciato con successo un’emissione benchmark di obbligazioni bancarie garantite a tasso fisso a 6 anni e 7 mesi per un ammontare di 500 milioni di euro. Si tratta di strumenti finanziari molto amati dai trader, aiutati nelle loro decisioni di investimento dalla semplicità e dalla trasparenza di questi covered bond che garantiscono la restituzione di capitale e gli interessi grazie al vincolo di una fetta patrimoniale della banca stessa (destinato esclusivamente alla remunerazione ed al rimborso). L’operazione, si legge in una nota, ha raccolto in due ore ordini da oltre 170 investitori, per un ammontare superiore a 2,7 miliardi. Il bond è stato sottoscritto per il 25% da investitori italiani e per il restante 75% da investitori esteri così suddivisi: Svizzera/Austria /Germania (39%), Francia (10%), Scandinavia (8%), Spagna e Portogallo (6%), Benelux (5%), Regno Unito e Irlanda (2%), altri (5%). È stata prevalente la sottoscrizione da parte di banche (41%) e fondi d’investimento (40%), seguiti da banche centrali/istituzionali ufficiali (13%), assicurazioni/fondi di pensioni (3%), altri (3%). La forte raccolta ordini ha consentito la riduzione dello spread iniziale, pari a 80 punti base sopra il midswap, a quello finale di 70. L’operazione è stata prezzata con una cedola dell’ 1% pagabile in via posticipata il 25 settembre di ogni anno. A Piazza Affari il titolo ha chiuso in rialzo a +3,91%.

Investitori

Il 25% italiani, 40% da Austria Germania e Svizzera