Mediaset si allea con F2i e lancia l’opa su Ei Towers

MILANO Mediaset e F2i, il fondo italiano per le infrastrutture (partecipato al 14,01% dalla Cdp), stringono su Ei Towers, società quotata in Piazza Affari e con una capitalizzazione 1,4 miliardi di euro. Le due società avrebbero raggiunto un accordo per lanciare un’opa sull’operatore delle torri già partecipato dal gruppo di Cologno Monzese, attraverso Elettronica Industriale che detiene il 40% del capitale. Secondo indiscrezioni il prezzo dell’opa potrebbe essere di 57 euro per azione con un premio di oltre il 19% sulle quotazioni correnti del titolo, che ieri ha chiuso in rialzo dell’1,6% a 49,35 euro. L’operazione è subordinata al raggiungimento di una soglia di adesione del 90% del capitale e alla approvazione incondizionata da parte dell’antitrust.

Il lancio dell’offerta pubblica d’acquisto, finalizzata al delisting di Ei Towers, prevede la costituzione di un veicolo ad hoc. L’opa riguarderebbe il 100% delle azioni di Ei Towers e al termine dell’offerta Mediaset avrebbe il 40% della newco mentre il controllo andrebbe a F2i con il restante 60% del capitale. Coinvolti in qualità di advisor e finanziatori dell’operazione Intesa Sanpaolo, Unicredit e Mediobanca. L’attività di Ei Towers si articola nella gestione di un parco di circa 3.300 infrastrutture, di cui 2.300 torri broadcasting e oltre 1.000 torri per telefonia mobile, distribuite sul territorio italiano. La società svolge anche un’attività ad elevato contenuto tecnologico che consiste nella pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture televisive di broadcasting. Ei Towers dispone inoltre di una dorsale in fibra ottica che si sviluppa su un percorso di oltre 6.000 chilometri e di una infrastruttura satellitare basata su due piattaforme. Il risiko sulle torri si è riacceso dopo che nei giorni scorsi Edizione (la holding finanziaria famiglia Benetton) ha preso il controllo del 29,9% del capitale di Cellnex dalla spagnola Abertis nell’ambito dell’acquisizione del gruppo spagnolo da parte di Atlantia.