Opa belga sui taccuini Moleskine

D’Ieteren, azienda familiare di Bruxelles, lancia offerta a 2,4 euro: premio del 12%

pOpa belga su Moleskine. D’Ieteren, gruppo di Bruxelles che fa capo all’omonima famiglia, punta ad acquistare il 41% del capitale della celebre società di agendine da Syntegra Capital (il fondo guidato da Marco Ariello) e Index Ventures, azionisti di riferimento assistiti nell’operazione da Rothschild e studio Raynaud. Il prezzo fissato è di 2,4 euro per azione (con un premio del 12%), cui corrisponde una valutazione della società di 506 milioni. Successivamente la stessa D’Ieteren lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni rimanenti allo stesso prezzo, non condizionata al raggiungimento di alcuna soglia di adesione, nel corso dell’ultimo trimestre del 2016. Nel caso in cui sia raggiunta la soglia rilevante applicabile, D’Ieteren in- tende effettuare il delisting delle azioni Moleskine. L’Opa sarà finanziata mediante una combinazione di liquidità e prestiti bancari. L'obiettivo di D’Ieteren, assistito da Goldman Sachs e da Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, è quello di «essere il partner di riferimento per coloro che costruiscono business di successo». La società belga ha attualmente due gruppi di attività artico- lati attorno a forti brand: D’Ieteren Auto, che distribuisce i veicoli Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche e Yamaha in Belgio, e Belron (posseduta al 94,85%), leader mondiale nella riparazione e sostituzione dei cristalli per veicoli, operante con i marchi Carglass, Autoglass e Safelite.