Acea, bond da 500 milioni

Collocamento al termine del road show

pN uovo bond a 10 anni da 500 milioni di euro per la multiutility Acea che ieri al termine del road show internazionale ha avviato il collocamento dell’obbligazione che offre 77 centesimi oltre il tasso mid swap di identica scadenza. Il titolo senior ha una cedola dell’1% e un rendimento dell’1,173% con un rating di Baa2 e BBB+ da Moody’s e Fitch.

Gli ordini sono stati quasi il doppio dell’emissione toccando 900 milioni di euro. La forte domanda ha così consentito di abbassare la guidance i niziale i ndicata in un’area di 85 centesimi. Capofila dell’operazione Bnp Paribas, Banca I mi, Barclays, Credit Agricole, Deutsche Bank .

Separatamente, la società ha annunciato il riacquisto di bond da 300 milioni di euro con scadenza 2018 (per un controvalore di 600 milioni di euro di titoli in circolazione) e 2020 (500 milioni) per con l'obiettivo di allungare la durata della scadenza del debito, oltre a «gestire in anticipo una parte del rischio di rifi- nanziamento alla luce delle favorevoli condizioni di mercato», si legge in un comunicato della società.

L’operazione di riacquisto annunciata la scorsa settimana su un importo massimo di 300 milioni si è chiusa a 347 milioni. La data di regolamento per ciascuna delle offerte è prevista per il 24 ottobre. «In quella data - si legge in una nota - Acea annuncerà la propria decisione relativa all’accettazione delle obbligazioni validamente portate in adesione, insieme ai dettagli relativi a prezzo, interesse maturato e ammontare di accettazione della serie».

BUY BACK La società ha anche avviato un’operazione di riacquisto di titoli per un massimo di 300 milioni di euro per le scadenze 2018 e 2020