Real Trend

Per i consulenti finanziari focus sulla formazione

a cura dell’Anasf

Le numerose vicende politiche, italiane e internazionali, nel 2016 hanno avuto i loro effetti su mercati e attività di consulenza finanziaria agli investitori. Più impegno è stato profuso dai professionisti del risparmio, in particolare, per la loro formazione. È una delle evidenze emerse nell’osservatorio mensile Real Trend. Una clientela sempre più esigente e preparata ha reso necessario un investimento nell’aggiornamento professionale da parte dei consulenti (lo afferma il 37%), come anche a richiedere una preparazione sempre più mirata è stata la crescente complessità dei mercati (per un intervistato su tre). Se quindi per quasi il 70% del panel l’attività legata alla propria formazione, nel 2016 si è intensificata, per un restante 30% è rimasta invariata. Nel rapporto con la propria mandante, oltre il 61% del campione non ha visto sostanziali modifiche, né in termini di consolidamento (in totale il 29%) né di indebolimento (il 7%). Centrali sono state stato invece le relazioni con gli investitori, divenute più solide grazie a un atteggiamento proattivo da parte dei cf in particolare nelle fasi successive ai grandi eventi soprattutto internazionali (Brexit ed elezioni Usa). Per un altro 42%, infine, i rapporti con la clientela sono rimasti stabili.