Italgas, boom di ordini per il bond da 1,5 miliardi

Richieste a 4,5 miliardi per doppia tranche

pDoppia tranche, a 5 e 10 anni, per complessivi 1,5 miliardi per il debutto di Italgas sul mercato dei capitali. Come anticipato dal Sole 24 Ore (si veda l’articolo dell’8 gennaio), la società guidata da Paolo Gallo ha scelto una doppia emissione, curata da un pool di istituti (Banca Imi, Barclays, UniCredit, Mediobanca, Bnp Paribas, Société Générale, Citi, Ing, Credit Agricole Cib e Jp Morgan), per avviare il percorso di rimborso del prestito ponte da 2,3 miliardi ottenuto all’atto della scissione da Snam.

Il collocamento ha registrato un boom di ordini (4,5 miliardi di euro) per la doppia tranche da 750 milioni cadauna: per la scadenza quinquennale, il coupon è stato fissato a 0,50% con un prezzo di riofferta (re-offer price) di 99,123% e rendimento effettivo a scadenza pari a 0,679%% corrispondente a uno spread di 60 punti base sopra il tasso midswap di riferimento; per la tranche decennale, invece, che paga una cedola annua dell’1,625%, il prezzo di riofferta è pari a 99,170% con un rendimento effettivo dell’1,716% (105 punti base sul midswap). «Sono molto soddisfatto per l’importante risultato ottenuto con questo primo collocamento obbligazionario - ha commentato il ceo Gallo -. L’operazione rappresenta un importante passo in linea con la strategia presentata alla comunità finanziaria e ci consente di estendere la scadenza media del debito consolidando così la struttura finanziaria a un costo medio in linea con le nostre aspettative».