Prysmian, collocato bond equity linked

Il valore è di 500 milioni

pPrysmian ha concluso il collocamento del prestito obbligazionario equity linked per un importo nominale di 500 milioni di euro. I titoli avranno una durata di cinque anni e saranno di tipo “zero coupon”. Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni è pari a 34,2949 euro ed è stato fissato mediante applicazione di un premio del 41,25% oltre il prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie della società in Borsa tra l’avvio e la conclusione del processo di raccolta ordini (bookbuilding).

«Abbiamo chiuso con successo un’importante operazione la quale ci consente di svolgere un significativo programma di riacquisto di azioni, pur mantenendo allo stesso tempo la flessibilità necessaria per far fronte ad eventuali opportunità di crescita esterna», ha sottolineato il direttore finanziario Pier Francesco Facchini.

Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie della società, subordinatamente all’approvazione, da parte dell’assemblea straordinaria della società da tenersi entro il 30 giugno 2017 di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni.

A Piazza Affari le azioni di Prysmian hanno chiuso la seduta in flessione dello 0,53% a 24,46 euro. Il titolo ha un saldo positivo nell’ultimo anno del 32 per cento.