Offerte finali su 2,5 miliardi di Npl di Intesa Sanpaolo
Alle battute finali la cessione del portafoglio da 2,5 miliardi di euro di non performing loan di Intesa Sanpaolo. In gara ci sarebbero Cerberus, Apollo e la cordata formata da Crc e Bayview. Il gruppo guidato da Carlo Messina avrebbe definito con i tre potenziali acquirenti di fissare al prossimo 20 marzo la scadenza per le offerte finali.
pAlle battute finali la cessione del portafoglio da 2,5 miliardi di euro di non performing loan di Intesa Sanpaolo.
Secondo le indiscrezioni, il gruppo guidato da Carlo Messina avrebbe definito con i tre potenziali acquirenti di fissare al prossimo 20 marzo la scadenza per le offerte finali sul pacchetto di crediti problematici.
In gara ci sarebbero, secondo i rumors, grandi operatori specializzati stranieri come Cerberus, Apollo e la cordata formata da Crc (Christofferson Robb & Company) e dall’operating partner Bayview (assistiti da Prelios Credit Servicing).
Sarebbero, in particolare, stati dati alcuni giorni in più, rispetto alla scadenza originaria per le offerte vincolanti (fissata una settimana prima), in modo da venire incontro alle richieste dei possibili compratori del portafoglio, che hanno avuto modo di visionare documentazione aggiuntiva fornita da Intesa Sanpaolo sui crediti «difficili» in vendita. In ogni caso non cambierà il perimetro di cessione.
Alla prima fase dell’asta si erano presentati, con manifestazioni d’interesse, anche AnaCap, Lone Star, Kkr, Bayview Asset Management e Italfondiario (Fortress).
Nel frattempo, sempre sul fronte non performing loan, AnaCap Financial Partners, fondo d’investimento specializzato in servizi finanziari in Europa, ha annunciato di aver concluso un accordo con Barclays per l’acquisizione di un portafoglio di prestiti garantiti performing e non-performing concessi ad aziende italiane.
Il portafoglio ha un valore contabile lordo di 177 milioni. Sempre ieri Barclays ha firmato una lettera di intenti per affidare, in esclusiva al gruppo Cerved, il coordinamento dei servizi di gestione del portafoglio di mutui per un valore di circa 12 miliardi.