Chiuso il collocamento dell’11% di azioni Ovs

Le quote a investitor i Usa

pCoin chiude il collocamento accelerato di 25 milioni di azioni ordinarie rappresentanti circa l’11% delle azioni Ovs in circolazione. I titoli sono stati collocatipresso investitori istituzionali internazionali a un prezzo di 6,11 euro per azione.

I proventi lordi derivanti dal collocamento accelerato ammontano a 152,8 milioni di euro circa. La quota di partecipazione del gruppo Coin in Ovs a seguito di quest’operazione è scesa dal 42,12% al 31,12%. Coin, indirettamente controllato da fondi gestiti da Bc Partners, si è impegnato a non compiere atti di disposizione di ulteriori azioni Ovs per almeno 90 giorni.

Inoltre il gruppo ha sottoscritto con Stefano Beraldo, ceo di Ovs e con un gruppo composto dai principali managers della società, degli accordi di compravendita per la cessione ai managers di complessive 2,1 milioni di azioni pari allo 0,935% del capitale sociale di Ovs . A oggi i manager detengono complessivamente 150.255 azioni e, al termine della cessione, i manager verranno a detenere una partecipazione complessiva pari all’1% del capitale sociale di Ovs .

Unicredit Corporate & Investment Banking e Goldman Sachs hanno agito in qualità di joint bookrunners. Invece Rothschild e Latham & Watkins hanno agito come advisor e legale dell’offerta per conto di Coin.Termina quindi con successo il collocamento . Ottimo il riscontro ottenuto dagli investitori esteri con un book che è stato sottoscritto oltre 2 volte.

Gli acquisti sono stati particolarmente copiosi da parte di investitori istituzionali americani e britannici: tanto che numerosi investitori che avevano acquistato in occasione del collocamento dello scorso aprile 2016 hanno approfittato per aumentare le proprie posizioni. Lo sconto sul prezzo di chiusura è stato inoltre molto contenuto (inferiore al 4%).