Pasticceria Bindi, Bc Partners fa shopping
Il noto marchio dei dolci nel 2019 ha generato un fatturato di 140 milioni
Il private equity internazionale Bc Partners acquista il gruppo Pasticceria Bindi, famoso produttore e distributore leader nei prodotti di pasticceria surgelati in Italia e all’estero. A cedere il controllo è stata la famiglia azionista.
Fondata a Milano nel 1934, Bindi è leader nella produzione di prodotti di pasticceria surgelati con una vasta gamma di dessert e altri prodotti da forno, tra cui pasticceria e dessert gelati monoporzione, torte e gelati. In Italia, la società serve una base frammentata di oltre 25.000 clienti rappresentati principalmente da ristoranti, hotel e bar.
Al di fuori dell’Italia, i prodotti Bindi sono venduti in oltre 40 mercati che generano circa il 40% dei ricavi trainati dagli Stati Uniti, dove Bindi opera attraverso una propria filiale con capacità di produzione e distribuzione diretta.
Bindi si distingue, oltre che per la presenza internazionale e l’ampiezza dell’offerta, anche per la qualità del prodotto, la forte riconoscibilità del marchio e le capacità di produzione all’avanguardia. La società ha beneficiato di una crescita dei ricavi solida e costante nel tempo, generando un fatturato di oltre 140 milioni di euro nel 2019. Nel 2018 l’Ebitda era stato di 20 milioni di euro.
Questa operazione segue quella recentemente realizzata da Bc Partners nel settore dei prodotti da forno surgelati italiani con l’acquisizione di Forno d’Asolo nel 2018. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.
Bc Partners sosterrà il piano di ulteriore sviluppo della società, che prevede una crescita dei ricavi grazie alla continua espansione internazionale, l’ampliamento della gamma di offerta e il lancio di nuovi prodotti di pasticceria, ma anche la crescita per linee esterne, consolidando ulteriormente il settore attraverso acquisizioni strategiche in Italia e all’estero.
Bindi continuerà ad essere gestita da Roberto Sala, direttore generale della società dal 2014, mentre l’amministratore delegato Attilio Bindi rimarrà con funzioni strategiche anche per lo sviluppo dei mercati internazionali.
«Bindi - ha spiegato Stefano Ferraresi, partner di Bc Partners è leader da lungo tempo nell’interessante mercato italiano della pasticceria surgelata, con un brand prestigioso, unico nel mercato, e clientela fidelizzata. La società ha inoltre sviluppato una forte presenza all’estero grazie all’elevata qualità dei prodotti offerti e alle reti distributive locali in particolare negli Stati Uniti. Vediamo un forte potenziale di crescita rafforzando il rapporto con i partner distributivi in Italia ed all'estero, ed investendo nello sviluppo del marchio a livello internazionale».
«L’azienda Bindi, dalle fortissime radici italiane - ha indicato l’ad Attilio Bindi - ha trovato in Bc Partners l’interlocutore ideale per avviare un’alleanza strategica volta ad assicurare la continuità di uno dei più prestigiosi marchi del food italiano, nonché uno sviluppo internazionale idoneo a garantirne la massima competitività»
BC Partners è stata assistita da Latham & Watkins per gli aspetti legali, da Scouting Capital Advisors e PwC per la parte finanziaria, da Facchini Rossi Michelutti Studio Legale in materia fiscale e da Bain & Company Italia per gli aspetti commerciali. I venditori sono stati assistiti da Fineurop Soditic e da Ernst & Young per la parte finanziaria e dal professor Trimarchi e dall’avvocato Dolcini per la parte legale.