У БАНКИРОВ ВЫБОР НЕВЕЛИК ОБЪЕДИНИТЬСЯ ИЛИ УМЕРЕТЬ!
Поскольку главной темой банковского сектора сейчас стало возможное слияние Народного банка Казахстана и Казкоммерцбанка, то, естественно, данные оперативной отчетности регулятора интересно рассматривать теперь именно под этим углом зрения.
Напомним читателям, что в 2020 году завершается переходный период с момента вступления Казахстана в ВТО, после чего для выхода на наш внутренний рынок иностранным банкам не нужно будет создавать здесь полноценную «дочку», – для предоставления услуг им достаточнобудетиметьлишьфилиалы. Понятно, что при таком развитии событий инобанки получат солидную фору, а противостоять им смогут только крупные отечественные конкуренты, располагающие сравнимой финансовой мощью. Поэтому в принципе слияние Народного и Казкома, а также объединение других участников рынка с этим тандемом или в других вариантах является сейчас главным условием их выживания.
Если судить по размеру активов, то к началу октября Казком лидировал по этому показателю c 5 трлн 45,8 млрд тенге, правда, показав их снижение за первый месяц осени на 0,7%. Занимающий здесь второе место Народный банк Казахстана, напротив, нарастил свои активы на 2,0% до 4 трлн 294,5 млрд тенге. В сумме, как нетрудно подсчитать, объединенный банк располагал бы активами в 9 трлн 340,3 млрд тенге, или примерно в $28 млрд, что не так уж и плохо даже по мировым меркам. А доля нового банка в совокупном объеме активов банковского сектора поднялась бы до 37,2%. Кстати, на 1 октября этот показатель достиг 25 трлн 102,6 млрд тенге с приростом за сентябрь на 1,1%.
Помимо лидирующего тандема, в состав группы «триллионников» по размеру активов к началу второго месяца осени вошли также Цеснабанк со снижением в сентябре на 1% до 2 трлн 92,8 млрд тенге, дочерний Сбербанк России (0,8% до 1 трлн 496,2 млрдтенге),АТФБанк(0,2% до 1 трлн 308,5 млрд тенге), сумевший обойти Банк ЦентрКредит, у которого активы сократились в большей степени – на 1,3% до 1 трлн 302,7 млрд тенге, ForteBank, показавший прирост на 1,7% до 1 трлн 202,0 млрд тенге, Kaspi Bank (2,2% до 1 трлн 192,1 млрд тенге) и Bank RBK, потерявший 1,3% до 1 трлн 20,9 млрд тенге. А замкнул первую десятку по размеру активов Евразийский банк, которому пока не удается войти в эту когорту, хотя за сентябрь у него произошел прирост на 3% до 984,8 млрд тенге.
По размеру собственного капитала лидером на рынке остается Народный банк Казахстана, «весивший» на 1 октября 584,5 млрд тенге с прибавкой за первый месяц осени на 1,9%. Казком по-прежнему идет здесь вторым с 447,4 млрд тенге, но он «похудел» за сентябрь на 0,5%. В случае объединения у нового участника рынка собственный капитал перевалил бы за триллионную отметку, составив 1 трлн 31,9 млрд тенге, чего в истории нашего банковского сектора еще не было. По отношению к совокупному собственному капиталу банков второго уровня, который вырос за сентябрь на 2,2% до 2 трлн 764,6 млрд тенге, совместный «вес» Народного и Казкома адекватен 37,3%. Планку же в 100 млрд тенге, на которую нацеливает участников рынка регулятор, сумели преодолеть также ForteBank, показавший прирост на 1,3% до 175,1 млрд тенге, Цеснабанк, удививший своей весьма значительной прибавкой в 14,3% до 162,8 млрдтенге,дочернийСбербанк России, собственный капитал которого практически не изменился (147,7 млрд. тенге), Kaspi Bank (0,8% до 121,7 млрд тенге), Ситибанк Казахстан (1,9% до 118,7 млрд тенге) и Жилстройсбербанк Казахстана (2,4% до 111,3 млрд тенге).
По размеру депозитной базы позиции объединен- ного Казкома и Народного выглядят следующим образом.Первыйизнихлидирует на рынке депозитов корпоративных клиентов, которые держали в нем к началу октября 1 трлн 947,3 млрд тенге со снижением за сентябрь на 0,7%. «Народный» занимает здесь второе место со значительным приростом на 6,7% до 1 трлн. 379,2 млрд тенге. В сумме этот тандем контролировал таких депозитов на 1 октября в объеме 3 трлн 326,5 млрд тенге или немногим более трети (34,1%) от их совокупного размера на эту дату. А в целом по банковскому сектору по этому показателю за первый месяц осени сложился прирост на 1,4% до 9 трлн 762,4 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 133,7 млрд тенге. Достойных конкурентов у лидеров нет,ктомужеранеевходивший в группу «триллионников» дочерний Сбербанк России, занимающий третье место, покинул ее, потеряв 6,3% депозитов юридических лиц, в результате чего их объем сократился у него до 960,6 млрд тенге. На четвертое место здесь вышел АТФБанк, нарастивший за сентябрь объем таких депозитов на 6,3% до 618,2 млрд тенге и оттеснивший на ступеньку ниже Bank RBK, у которого прои- зошло снижение на 3,4% до 615,9 млрд тенге. Замкнули же первую десятку по этому показателю дочерний Сбербанк России, где произошло сокращение на 1,4% до 490,3 млрд тенге, Ситибанк Казахстан с приростом на 4,6% почти до 470 млрд тенге, ForteBank со снижением на 2,7% до 461,3 млрд тенге, Банк ЦентрКредит(0,5% до 458,6 млрд тенге) и Евразийский банк с увеличением на 0,7% до 366,4 млрд тенге.
По размеру вкладов населения на 1 октября лидировал Народный банк Казахстана, в котором они составили 1 трлн 481,5 млрд тенге со снижением за сентябрь на 0,9%. У Казкоммерцбанка, занимающего второе место, потери оказались меньше – 0,1% до 1 трлн 417,5 млрд тенге. Доля этого тандема на розничном рынке депозитов в общем их объеме сложилась на уровне в 39,8%. При этом совокупный объем вкладов населения за первый месяц осени увеличился на 0,6% до 7 трлн 277,4 млрд тенге. А сложился этот позитив под влиянием притока розничных депозитов в меньшие по размеру банки. Так, у занимающего третье место Kaspi Bank произошел прирост на 1,2% до 663,3 млрд тенге, следующего за ним Цеснабанка – 3,3% до 600,2 млрд тенге. Далее расположились дочерний Сбербанк России с незначительным снижением до 548,1 млрдтенге, Банк ЦентрКредит, потерявший 0,9% до 514,2 млрд тенге, АТФБанк с приростом на 2,0% до 380,0 млрд тенге, Жилстройсбербанк Казахстана (1,3% до 371,4 млрд тенге), ForteBank (4,5% до 353,0 млрд тенге) и Евразийский банк (1,8% до 280,9 млрд тенге).
Еще по одному ключевому показателю – финансовому результату деятельности – суммарная доля Казкоммерцбанка и Народного банка Казахстана на рынке оказалась гораздо выше, составив к началу октября 56,0%. Первое место здесь занимает Народный с прибылью (превышением текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога) в 90,7 млрд тенге, которая увеличилась за сентябрь на вполне приличные 12,1%. У идущего вторым Казкоммерцбанка прирост оказался еще больше–25,8% до 87,7 млрд тенге, что, естественно, дает ему шанс выйти здесь в лидеры до конца года.Другим участникам рынка до этого тандема оченьдалеко.Так,занимающий третье место Ситибанк Казахстан заработал 22,5 млрд тенге, увеличив прибыль за первый месяц осени на10,8%.А10-миллиардную планку здесь к началу октября сумели преодолеть еще Жилстройсбербанк Казахстана (15,1% до 18,3 млрд тенге), Kaspi Bank (0,6% до 17,5 млрд тенге), Банк Хоум Кредит (12,9% до 11,4 млрд тенге) и дочерний АльфаБанк, у которого прибыль снизилась на 3,5% до 11,2 млрд тенге. Совокупный же размер прибыли участников рынка вырос за сентябрь на впечатляющие 16,3% до 318,3млрдтенге.Правда,эта динамика могла быть еще лучше, если бы не убытки, показанные Банком ВТБ (Казахстан) (минус 3,1 млрд тенге),Евразийским банком (минус 2,9 млрд тенге) и Банком Kassa Nova (минус 0,2 млрд тенге).
О том, как может выглядеть конфигурация кредитного рынка в случае объединения Казкоммерцбанка и Народного банка Казахстана, мы расскажем в следующем номере «ДК».