Sin Chew Daily - Metro Edition (Day)
亞航46.19億售飛機租賃公司
(吉隆坡1日訊)亞洲航空(AIRASIA,5099,主板貿服組)以11億8500萬美元(約46億1970萬令吉)脫售飛機租賃公司亞洲航空資本(AAC),部分賺益將派給股東。
一度飆上4.63令吉
配合上述宣佈,亞航停牌半天,由於派特別息市場期待已久,午市復牌交投熾熱,一度飆上4令吉63仙,刷新歷史新高,閉市時收報4令吉60仙,上升22仙,成交量達2661萬7800股。
亞航發表文告說,同意以AAC的28億4620萬美元(約110億9590萬令吉)企業估值為準,將這項資產賣給BBAM。BBAM是全球第三大商用飛機管理公司,目前管理400架飛機。
根據協議,除了10億8500萬美元(約42億3000萬令吉)現金,亞航也將獲得兩項非現金資產。
亞航將擁有FLY租賃公司價值5000萬美元(約1億9638萬令吉)的美國存託憑證,相等於10.2%股權或333萬股。
同時,亞航也會獲得5000萬美元Incline平行基金,可藉此參與布局全球飛航投資項目的Incline Aviation Master Fund。
亞航表示,這項交易可取得9億零180萬美元(約35億1570萬令吉)資金,當中的7億8810萬令吉付還銀行貸款、1億1200萬令吉充作計劃費用,其餘26億1560萬令吉用途待定。
“董事部已決定將部分資金派作特別息,比例將在獲得資產脫售計劃的款項後決定。”
亞航補充,管理層正評估能夠加強財務和提升股東價值的選項。
減少貸款 年省2220萬
亞航預期減少銀行貸款後,可從中節省2220萬令吉常年利息,負債比也預計從2016年12月31日的1.6倍,降至最低0.43倍。
《彭博社》估計,截至去年12月,亞航淨負債達74億3000萬令吉,脫售飛機租賃公司可以減少多數債務,也能讓亞航擺脫2015年因飛機租賃業務賬目批評而面臨沉重賣壓的質疑,不過,亞航也失去貢獻大約20%營業額的業務。
這項交易需獲得亞航股東和監管機構的批准。
根據協議,BBAM屬下的FLY租賃公司和Incline B飛行公司將聯手Nomura Babcock & Brown (NBB)買下84架飛機和14個引擎後,將其中79架飛機和所有引擎回租給亞航和相關公司。
FLY租賃公司和Incline B飛行公司也簽署協議購買亞航即將交收的48架飛機及增購50架飛機選擇權。
亞航集團首席執行員丹斯里東尼費南達斯表示,脫售飛機租賃臂膀是該公司賣出非核心資產和業務的策略之一。
“這些資產包括我們的培訓中心、機場地勤公司,現在輪到租賃公司,我們希望藉此發掘亞航的真實價值。”
東尼指出,由於亞航的債務龐多,部分投資者認為該公司不應擁有飛機等資產。
“這項交易展現我們的策略政策,我們擁有待價而沽的資產,這不僅帶來了現金,也讓亞航擁有兩家優質公司的股權,同時消除風險。”
他說,亞航已賣出多數非核心實體資產,接下來將積極推動數碼策略,以建立高價值的資產組合。