IMPONIENDO SU EXPERIENCIA

FUERON RECONOCIDOS COMO EL MEJOR FONDO MIXTO, PRINLS3, CON LAS CIFRAS ALCANZADAS AL CIERRE DEL 2017

Los fondos mixtos de Principal siguen dando de qué hablar. De los seis años que llevan de celebrarse los premios Morningstar en México, en cinco ocasiones han sido reconocidos como los mejores.

Juan Manuel Verón, chief investment officer (CIO) México de Principal, aseguró que repetir como el Mejor Fondo Mixto es una confirmación de que los procesos de inversión que lleva adelante la operadora están dando buenos resultados a través de los años.

“El estilo y la filosofía de inversión en conjunto han sido claves para producir un cierto nivel de éxito en todo lo que se denomina fondos balanceados”, indicó Verón.

“El enfoque que tiene Principal es un poco más amplio de lo que tiene el resto del mercado y se apoya en buscar estrategias que consideran más geografías, más clases de activos, más monedas y también, más fuentes de retorno adicional que el resto del mercado”.

El CIO de Principal refirió que repetir año tras año el premio en la misma categoría los obliga a mejorar sus procedimientos para mantenerse como los mejores.

“No ha sido una satisfacción decreciente; al contrario, el hecho de haber sido premiados cuatro años en la misma categoría nos fuerza a que el siguiente año también tiene que pasar”, comentó.

PRINLS3 FA

El objetivo de la familia del fondo PRINLS3 FA consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. Está integrado 80% renta variable nacional y extranjera y 20% deuda nacional y extranjera.

Verón explica que el fondo ganador tiene un proceso de inversión muy sólido, que está por encima del resto de sus competidores: “80% son equities con una gran dominancia de equities internacional, el cual tuvo un buen performance el año pasado y esto ha sido el motivo que impulso al fondo a tener una mejor desempeño que el promedio del mercado”.

NUEVOS PRODUCTOS

Por su parte, Luis Fernando Lozano Alpuche, director general de Fondos de Inversión de Principal, indicó que dentro de la misma familia de fondos LifeStyle acaban de debutar el LifeStyle 0, que está dirigido a inversionistas más conservadores.

“Recientemente incorporamos a la familia un cuarto fondo, que está justo en el otro lado del extremo de riesgo de concentración de activos, es un fondo LifeStyle 0, para un perfil de cliente más tradicional, que tiene sólo 10% de renta variable y 90% de deuda”, señaló Lozano.

Adicionalmente, explicó el directivo, se está en proceso de debutar en los próximos días otros dos nuevos productos, los cuales tendrán exposición al mercado estadounidense.

“Uno será de renta variable y otro de deuda, esto para complementar la oferta que tenemos localmente; tenemos ya la deuda nacional, renta variable nacional, tenemos un fondo de renta variable emergente, por lo que incorporamos un fondo de renta variable norteamericano y adicionalmente un fondo de deuda norteamericano”. Lozano Alpuche prevé que los activos de dichos fondos inviertan en activos emitidos en Estados Unidos y por lo tanto tendrán exposición directa al tipo de cambio. “Podrán invertir todo tipo de personas físicas, personas morales, planes de pensiones, gobiernos, están abiertos a cualquier tipo de cliente”.

PERSPECTIVA 2018

Finalmente, Verón y Lozano coincidieron en que derivado del proceso electoral y la renegociación del Tratado de Libre Comercio, México estará viviendo mucha volatilidad en los próximos meses; sin embargo, la inercia de crecimiento que ya trae el mercado se mantendrá.

“La volatilidad genera oportunidades, si se está ubicado con el tipo de activo correcto y de acuerdo con tu perfil, ese tipo de cambios genera oportunidades y creemos que hoy el mercado mexicano está mejor posicionado para aprovechar esas oportunidades y no tomarlas como un riesgo y salir”, concluyó el director de Fondos.