Características

• Monto total de la emisión: Hasta 700’000,000.00 de pesos

• Tipo de instrumento: Certificados Bursátiles Fiduciarios

• Clave de pizarra: “CREALCB [18]”

• Fiduciario: Banco Invex

• Fideicomitente: Crédito Real

• Fideicomisarios en primer lugar: los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios

• Fideicomisario en segundo lugar: Crédito Real

• Número de emisión al amparo del Programa: segunda.

• Tipo de oferta: pública primaria nacional de Certificados Bursátiles Fiduciarios

• Vigencia del Programa: cinco años a partir de la fecha de autorización del Programa por la CNBV

• Monto total autorizado del programa con carácter revolvente: Hasta 10,000’000,000.00 de pesos

• Número de certificados bursátiles fiduciarios de la emisión:

7’000,000

• Valor nominal de los certificados bursátiles fiduciarios: 100 pesos

• Precio de colocación los certificados bursátiles fiduciarios: 100 pesos

• Plazo de vigencia de la emisión:

cinco años a partir de la fecha de emisión

• Forma de colocación: construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única

• Derechos que confieren a los tenedores: cobro del principal e intereses

• Denominación de los certificados bursátiles fiduciarios: pesos

• Fecha de publicación del aviso de oferta: 10 de septiembre del 2018

• Fecha de la oferta: 11 de septiembre del 2018

• Fecha de cierre de libro: 11 de septiembre del 2018

• Fecha de publicación del aviso de colocación con fines informativos: 11 de septiembre del 2018

• Fecha de la emisión: 13 de septiembre del 2018

• Fecha de registro en la BIVA: 13 de septiembre del 2018

• Fecha de liquidación: 13 de septiembre del 2018

• Fecha final de pago de la emisión:

13 de septiembre del 2023; si es inhábil, el día hábil inmediato

• Calificación otorgada por Fitch México: “AAA (mex)vra”

• Calificación otorgada por HR Ratings de México: “HR AAA (E)”

• Depositario: SD Indeval Institución para el Depósito de Valores

• Posibles adquirentes: cualquier persona física o moral cuyo régimen de inversión lo prevea

• Se adquieren en: casas de Bolsa

• Representante común: Monex Casa de Bolsa

• Administrador maestro: Finacity Corporation

• Administrador: Crédito Real

• Administradores Primarios:

Financiera Maestra OFEM DF

• Agente estructurador: Finacity Corporation

• Intermediarios colocadores: Citibanamex Casa de Bolsa Casa de Bolsa Banorte Casa de Bolsa Santander