Empresas argentinas van a mercado de deuda internacional

VARIAS EMPRESAS argentinas se preparan para salir al mercado en los próximos meses: YPF, Banco Supervielle, Central Puerto y Aeropuertos Argentina 2000 no le tienen miedo a la presidencia de Trump y realizarán colocaciones internacionales en el primer trimestre de este año.

La consultora Research for Traders adelantó que, este año, YPF haría su primera incursión en los mercados durante febrero. "En los últimos días, la compañía informó a los reguladores del mercado su intención de buscar financiamiento internacional

por hasta 1,000 millones de dólares", explicó en un informe.

Banco Supervielle, en tanto, sería otra de las primeras firmas en aprovechar los mercados transfronterizos durante el primer trimestre del 2017, con un bono por hasta 800 millones de dólares, aunque en el mercado estiman que sólo colocará 300 millones de dólares. "Se dice que Banco Supervielle contrató a Credit Suisse y Santander para la venta de su bono internacional pero estaría esperando por la salida del soberano o YPF para que establezcan un punto de referencia para este año", señaló

Research for Traders.

Otra empresa que anunció su intención de volver al mercado fue la generadora eléctrica Central Puerto, que anticipó que podría buscar 500 millones de dólares con un bono a 7 o 10 años colocado por J.P. Morgan y Deutsche Bank.

Finalmente, la asamblea de Aeropuertos Argentina 2000 ya autorizó la emisión de un bono internacional por 400 millones de dólares a través de Oppenheimer y Morgan Stanley.