Vinte coloca deuda por 500 mdp en la BMV
Vinte, la viviendera que dirige Sergio Leal, concluyó ayer la colocación de deuda por 500 millones de pesos en la BMV.
La operación, que tuvo como intermediario único a Actinver Casa de Bolsa, se realizó mediante dos emisiones de certificados bursátiles a plazos de cinco y diez años.
“Con un objetivo original de colocación de 300 millones de pesos, se obtuvo una sobredemanda de 2.15 veces, lo que le permitió colocar 315 millones de pesos a cinco años y 185 millones de pesos a 10 años”, detalló la firma en un comunicado.
“El uso de los recursos es 100 por ciento para pagar deuda. Buscamos con esto ampliar la maduración de nuestro financiamiento actual y reducir costos. Los niveles de apalancamiento quedan exactamente igual, de 1.42 veces deuda neta a EBITDA”, comentó Domingo Valdez, director de finanzas de la compañía.
Actualmente, la maduración promedio de la deuda de Vinte es de cinco años, con una tasa de TIIE + 280 puntos base.
Esta operación es la primera que hizo la compañía de un conjunto de emisiones por un total mil millones de pesos, según detalló en mayo a la BMV.
Vinte desarrolla viviendas de clase media y residencial, principalmente en localidades del centro de la República Mexicana.
Francisco Hernández