Larrea va por mil millones de dólares
En este espacio le hemos platicado de la colocación de capital que alista Gméxico Transportes, subsidiaria de Grupo México (Gméxico), que preside Germán Larrea.
En una presentación a inversionistas, el empresario y su equipo dieron más detalles de la Oferta Pública Inicial (OPI) que pretenden concretar la próxima semana. Se trata de una oferta mixta, es decir, 50 por ciento primaria y 50 por ciento secundaria.
A través de la OPI de Gméxico Transportes, división ferroviaria de Gméxico, se buscarán colocar hasta 603.2 millones de acciones -incluida la opción de sobreasignación- a un rango de 31.50 a 39 pesos.
Al considerar el promedio de dicho rango, los recursos a levantar a través de la dueña de Ferrosur y Ferromex serán de alrededor de mil 93 millones de dólares. De concretarse la colocación, será la OPI más grande de una empresa mexicana en términos de monto desde al menos 2012, por encima de los 910 millones de dólares que recabó José Cuervo en febrero pasado.
Del destino de los recursos, le habíamos adelantado que Larrea busca liquidar el crédito puente que contrató para comprar a Florida East Coast Railway, además de fines corporativos generales.
Se busca fijar el precio de la oferta el 9 de noviembre, para que la nueva emisora debute un día después en la BMV.
Gméxico Transportes tiene a Fernando López-guerra como director general de administración y a Claudia Abaunza como CFO.
A través de Ferromex y Ferrosur, el grupo está presente en 24 entidades en México con una participación de 65 por ciento en el transporte por ferrocarril. En Estados Unidos también posee una cobertura relevante vía Texas Pacífico y Florida East Coast Railway. Mañana le platicaremos más de Gméxico Transportes.