Sigma emite bono de 500 mdd para refinanciar deuda

La firma Sigma Alimentos anunció que su subsidiaria Sigma Finance Netherlands B.V., emitió un bono por 500 millones de dólares bajo la regla 144A, Regulación S. Las notas tienen un cupón de 4.875 por ciento anual y un vencimiento a 10 años. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa que forma parte del conglomerado Alfa destacó que los recursos de la colocación serán utilizados para redimir las notas emitidas por su subsidiaria Campofrio Food Group con vencimiento en el 2022 y para otros propósitos corporativos.

“Esta es la tercera vez que Sigma emite notas en mercados internacionales en los últimos dos años. Estamos muy satisfechos por la respuesta de los inversionistas institucionales, la cual refleja la fuerte posición crediticia de la empresa en el mercado”, dijo Mario Páez, director general de Sigma. Destacó que la emisión le permitirá refinanciar una parte de su deuda en mejores condiciones. Con esta operación la vida promedio de la deuda de Sigma se extenderá a 7 años. Durante 2017 la empresa compró Supemsa, productora de carnes frías en Perú, que sumada a Braedt, convirtió a Sigma en líder de carnes frías en ese país. Además, adquirió 51 por ciento restante de Caroli, firma de Rumania, de la que ya poseía 49 por ciento.