Mejoran oferta de recompra de bonos del NAIM
COMPROMISOS. El flujo de la TUA del AICM garantizará el pago a los tenedores de bonos; no se irá a Santa Lucía
“Estamos pasando de un sistema monoaeroportuario a uno de (tres) aeropuertos, que se complementan pero compiten entre sí” ARTURO HERRERA Subsecretario de Hacienda
El gobierno federal modificó y flexibilizó el esquema de recompra de los bonos del NAIM.
Tras el rechazo de varios grupos de tenedores de los bonos, la Secretaría de Hacienda decidió elevar la oferta económica, ampliar dos días el plazo de recompra de los mil 800 millones de dólares en bonos y comprometerse a no mermar la TUA del AICM con la de los aeropuertos de Toluca y Santa Lucía. El Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México ofreció pagar mil dólares por cada mil emitidos, más intereses devengados, lo que mejora la oferta anterior, que era de 900 dólares por cada mil. Según Arturo Herrera, subsecretario de SHCP, el plazo para un arreglo temprano se amplió del 17 al 19 de diciembre y el de vencimiento se mantiene al 4 de enero de 2019.
Ofrece a los dueños de los bonos pagar la cantidad invertida más un incentivo
El gobierno cedió ayer terreno en la dura negociación con los bonistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). La Secretaría de Hacienda mejoró la oferta de recompra de los bonos del fideicomiso MEXCAT, luego del rechazo obtenido por parte de distintos grupos de inversionistas. La oferta ahora es de mil dólares por cada mil dólares invertidos en estos instrumentos, lo que implicó una mejor significativa desde los 900 por cada mil de inversión ofrecidos la semana pasada. Adicionalmente, el gobierno modificó los incentivos a los tenedores de bonos. Ahora dará 10 dólares por cada mil en papeles a quienes decidan vender sus bonos, y también a quien no venda, pero acepte el cambio en las condiciones de los contratos.
El cambio fundamental en las condiciones es que el pago a los bonistas ya no estará respaldado en el futuro por las operaciones del NAIM, el cual se pretende cancelar, sino ahora estaría soportado por la operación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El grupo de bonistas, autodenominado como Grupo de Tenedores de Bonos de MexCAT, dijo la semana pasada que tenía más del 50 por ciento de al menos una de las series
de los bonos, y el lunes dijo que se le añadió otro grupo de tenedores con lo que, afirma, poseen más del 50 por ciento de los seis mil millones. “Es un tema común como práctica de mercado mejorar las condiciones ante la reacción de los tenedores e inversionistas, de algún modo el mercado obliga a proponer estos cambios y es algo que sucede en este tipo de ejercicios”, mencionó a El Financiero, Sergio Chagoya, abogado especializado en temas bursátiles y socio del despacho Santamarina y Steta.
La Secretaría de Hacienda consideró que las modificaciones a los convenios se realizan en beneficio de los tenedores y que las mismas atienden, en la mayor medida posible, a sus preocupaciones de acuerdo con las nuevas políticas establecidas por el gobierno mexicano.
“La nueva propuesta invita a los tenedores de bonos a que reaccionen de manera oportuna aceptando esta propuesta”, indicó ayer la dependencia en un comunicado.