SHCP realiza refinanciamiento de deuda por 6,600 mdd
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llevó a cabo una operación de refinanciamiento de deuda por 6 mil 600 millones de dólares a través de la emisión de dos nuevos bonos con vencimiento en 2031 y 2061, una operación con la que se logró reducir en 75 por ciento las amortizaciones programadas para 2022. La dependencia señaló que la operación se realizó para aprovechar las bajas tasas de interés en los mercados financieros internacionales y se convirtió en el manejo de pasivos más grande en términos del monto refinanciado. Arturo Herrera, titular de Hacienda, escribió en su cuenta de Twitter que “con esta operación México reafirma su estrategia de acceder al financiamiento externo en condiciones que permitan reducir el costo de la deuda”. “Hacienda inició una transacción para refinanciamiento de deuda en dólares. La operación fue un éxito al lograr una de las tasas de interés más bajas en el mercado. México realiza este tipo de transacciones cuando identifica oportunidades idóneas en el mercado y se llevan a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional”, escribió en su cuenta de Twitter el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio. La operación tuvo tres componentes; el primero consistió en la emisión de dos nuevos bonos, uno
a 10 años por mil 825 millones de dólares y otro a 40 años por mil 800 millones de dólares. El segundo componente consistió en un ejercicio de manejo de pasivos mediante el cual inversionistas con bonos que vencen entre 2023 y 2030 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a 10 años, mientras que inversionistas con bonos que vencen entre 2046 y 2050 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a 40 años.
El tercer componente consistirá en ejecutar la cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos cuyo vencimiento original es en 2022. Esta recompra y cancelación de bonos será fondeada con los 3 mil 625 millones de dólares de los recursos obtenidos vía la colocación de los dos nuevos bonos.