La colaboración entre el sector Fintec y las instituciones financieras tradicionales aumentó 7% con respecto al año anterior.
Finnovista, en alianza con Visa, presentó su Fintech Radar 2024, en donde Andrés Fontao, cofundador de la primera, destacó que el sector sigue con un crecimiento compuesto en el periodo de 2019 a 2023 de 18%, aumentando el número de Fintec de 650 a 773, entre 2022 y 2023. A esto deben agregarse 217 Fintec extranjeras, procedentes de 22 países, con operaciones en el país.
El financiamiento obtenido a través de Venture Capital en 2023 ha sido inferior al de años anteriores, y se espera un escenario similar para el próximo período. Fontao destacó que 75% de las empresas de finanzas abiertas han logrado levantar capital de riesgo. Esto ha hecho que las tecnológicas financieras ya no respalden tanto su crecimiento en nuevos productos o servicios intensivos de capital, sino en afianzar modelos de negocio existentes en el mercado.
Se aprecia un panorama optimista en la evolución de ingresos. En 2020, solo el 20% de las Fintec reportaban facturación superior a 500 mil dólares; en 2021 fue 35%, en 2023 62%, y se espera que en 2024 sea el 80%.
El principal objetivo de muchas Fintec (60%) será escalar operaciones e internacionalizarse.
Otros desafíos serán el acceso al financiamiento (15%)y el lanzamiento de nuevos productos o servicios (14%).
El porcentaje de mujeres en posiciones directivas es del 29%, si bien significa un incremento, aún no es equitativo, y sigue detrás de Argentina, 32%, y Chile, 31%.
Las Fintec están siendo clave para la bancarización del país, con 45% de estas dedicadas a ofrecer productos que potencian la inclusión financiera.
Fontao mencionó que uno de los principales retos que enfrentan estas empresas ha sido la subida de tasas de interés del Banco de México, la ya conocida “Guerra de Tasas” para los productos de ahorro. Un 14% ofrece una tasa promedio del 13%, llegando en algunos casos particulares a ser hasta del 17%, resultando en fuertes estrategias de captación de nuevos clientes y competencia por el mercado de nuevos ahorradores.
Los segmentos de Préstamos (obedeciendo a la alta demanda por financiamiento), Pagos y Remesas,enterprisefinancialmanagementyenterprise Technologies for Financial Institutions suman casi dos tercios del ecosistema.
Las verticales Fintech que han tenido un mayor desempeño en 2023 son Proptechs orientadas al sector inmobiliario, observando bajas tasas de salida del mercado y un gran incremento de proyectos;enterprisefinancialmanagementbasados en Saas para la gestión financiera y la inteligencia de negocio; Préstamos enfocados en la modalidad “Compra ahora, Paga después”, como respuesta al crecimiento del comercio electrónico; Open Finance especializadas en finanzas embebidas.
A pesar del crecimiento general, el segmento de financiamiento colectivo (crowdfunding) fue el único que experimentó decremento, con tres Fintec menos con respecto al año pasado.
Las tecnologías más usadas dentro de las Fintech mexicanas son finanzas abiertas y APIS. Le siguen soluciones de cómputo en la nube; posteriormente, Inteligencia Artificial y Machine Learning, con un incremento de uso del 24% en los últimos tres años, desarrollando aplicaciones enfocadas en algoritmos para la predicción y toma de decisiones, detección y predicción de fraudes, automatización de tareas y procesos internos.
De acuerdo a Finnovista, una de cada cinco Fintec en México sufre un ciberataque. A pesar de ello, solo el 62% del ecosistema afirmó contar con un sistema robusto y actualizado para hacer frente a estas amenazas. Además, surgen otro tipo de obstáculos del que deben cuidarse y que suponen un peligro para su operación, lo que ha impulsado un énfasis en el desarrollo de servicios avanzados de ciberseguridad y prevención de fraudes.
El 60% de las Fintec tienen sus productos y servicios orientados al mercado B2B. El resto (49%) dirige sus soluciones a consumidores finales bajo esquemas B2C. El 44% de las Fintech encuestadas por Finnovista no necesitan permiso o licencia para poder operar, 6% está en proceso de obtener una licencia para operar como Fintech, 10% están en trámites para operar bajo alguna otra figura del sistema.
Luz Adriana Ramírez, Country Manager de Visa México, comentó que Visa, además de ser la Fintec más grande del mundo, estaba desempeñando un papel activo en el crecimiento y desarrollo del ecosistema Fintech en México. Agregó que en el país existe una gran oportunidad para seguir impulsando la innovación de pagos digitales y soluciones que contribuyan al sector financiero.
Internacionalmente, el país es visto como un mercado atractivo debido a su tamaño y madurez, potencial de crecimiento, adaptabilidad y marco regulatorio, si bien desactualizado y estrecho.