Venderá las acciones de Heineken por 3,700 mdd
La embotelladora ofertará el seis por ciento de la participación que tiene de la cervecera neerlandesa
CDMX. Femsa vendería las acciones que posee de Grupo Heineken por un valor de tres mil 500 millones de euros (alrededor de tres mil 700 millones de dólares), como parte de un plan más amplio para reducir su participación en los próximos años.
De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía venderá una participación de seis por ciento en Heineken por valor de tres mil millones de euros (tres mil millones de dólares), y se espera que los 500 millones restantes provengan de una venta de bonos senior no garantizados canjeables por acciones de Heineken.
Los inversionistas tendrán la oportunidad de adquirir acciones en Heineken NV o Heineken Holding NV a través de la oferta acelerada, y Femsa ajustará la división relativa entre las dos compañías según la demanda.
“Heineken N.V. se comprometió a recomprar al menos 707 millones de euros en acciones de Heineken N.V., y al menos 296 millones de euros en acciones de Heineken Holding N.V., representando en conjunto un monto de hasta mil millones de euros”, señaló Femsa.
De acuerdo con la compañía, tras la venta espera quedarse “únicamente” con los negocios que son clave para Femsa. La empresa informó el miércoles pasado que en un plazo de entre dos a tres años, colocaría en el mercado sus acciones en Heineken, que equivalen al 14.8 por ciento de esa firma, y usará los recursos para pagar parte de su deuda y financiar su crecimiento a futuro a través de mayores inversiones de capital, según el comunicado.
La compañía indicó que Heineken N.V. se comprometió a recomprar sus acciones en dicha oferta por al menos 707 millones de euros, así como las de Heineken Holding N.V. por al menos
296 millones de euros.
Derivado de esta desinversión, los consejeros de- signados por Femsa renunciarán a los consejos de Heineken.
Además, explorará alternativas estratégicas para Envoy Solutions, así como para su otra inversión minoritaria y demás unidades de negocio no estratégicas y no esenciales. Mencionó que el capital excedente al que se requiere para el crecimiento orgánico e inorgánico de las principales verticales de negocio será devuelto a los accionistas a lo largo del tiempo. Según la empresa, se determinó que el mejor camino para maximizar la creación de valor a largo plazo es enfocarse en sus verticales clave de negocio, las cuales tienen la mayor relevancia estratégica, potencial de crecimiento, fortalezas financiera y competitiva.
José Antonio Fernández Carbajal, presidente del Consejo de Administración de Femsa, dijo que “después de analizar a fondo nuestras plataformas de negocio, incluyendo sus oportunidades estratégicas, planes a largo plazo, y la mejor estrategia para continuar impulsando el crecimiento y la asignación de capital a futuro, el Consejo de Administración de Femsa ha aprobado una serie de acciones decisivas.
De acuerdo con las cifras financieras preliminares de la empresa publicadas en el comunicado enviado a la BMV, sus ingresos consolidados aumentaron 23 por ciento durante el cuarto trimestre del 2022; mientras que la utilidad bruta aumentó 21 por ciento y la utilidad de operación avanzó 12 por ciento.
“Una vez completadas, estas acciones simplificarán de forma importante la estructura corporativa de Femsa, brindando mayor claridad y enfoque estratégico. Adicionalmente, nos permitirán hacer retornos de capital”, concluyó.
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CARBAJAL
DIRECTIVO DE FEMSA
“Una vez completadas, estas acciones simplificarán de forma importante la estructura corporativa de Femsa”