LOS PRÓXIMOS BANCOS
Las tecnológicas te conocen y, además, pueden administrar tu dinero.
Fernando Mora es un millennial, que, al igual que la gran mayoría de esta generación, quiere inmediatez en los servicios. Odia hacer cola; odia ir a las sucursales bancarias. “Definitivamente, si todo pudiera ser remoto, sería un gran plus”, señala Mora. Pero el factor más relevante es que Mora confía en las empresas tecnológicas que le brindan servicios igual que en los bancos que hoy resguardan su dinero. Algo similar pasa en Estados Unidos, donde el usuario promedio confía casi tanto en firmas de tecnología como lo hace en los bancos para depositar su dinero. De acuerdo con una encuesta realizada por
Bain, Paypal y Amazon se encuentran entre las tecnológicas en las que, después de los bancos tradicionales, el usuario más confía su dinero. Con esta perspectiva en mente, el tamaño del mercado, la información que poseen de sus usuarios, la infraestructura tecnológica y, sobre todo, el capital disponible, el próximo Goliat financiero podría ser Mercado Libre, Samsung, Amazon, Apple, Google o Facebook. En la región, una de las tecnológicas que dio el primer paso al sector financiero fue Mercado Libre. La empresa lanzó, hace varios años, su plataforma de procesamiento de pagos, Mercado Pago, que, entre otras cosas, permite facilitar y asegurar la transacción entre compradores y vendedores. En 2016, la compañía presentó para el mercado mexicano un agregador de pagos o dispositivo para que los negocios físicos aceptaran pagos con tarjeta y, finalmente, el año pasado comenzó a otorgar crédito a los vendedores de su plataforma de marketplace. Poco a poco, el sitio de comercio electrónico, fundado en 1999, se ha convertido en el siguiente gran banco. “No descartamos convertirnos en una institución financiera, pero no es algo que tengamos previsto hacer a corto plazo. Vamos creciendo con el negocio, innovando con miras a corto y mediano plazo de ofrecer mejores productos”, dice en entrevista con Expansión Jonathan García, director de Mercado Crédito México, la división de financiamiento a vendedores. Esta división que, en menos de seis meses, ha otorgado 100 millones de pesos en créditos a 2,000 negocios, brinda una de las mayores ventajas que Mora, como usuario final, demanda: inmediatez y seguridad. Mercado Crédito permite a los clientes solicitar y recibir créditos desde el lugar donde se encuentren, sin la necesidad de acudir a una sucursal. Para Fermín Bueno, fundador de Finnovista, una organización que pretende hacer crecer el ecosistema fintech en la región, señala que ésa es la mayor ventaja que este tipo de empresas de tecnología puede entregar a los clientes. “Las nuevas generaciones son las que piden a gritos las soluciones digitales instantáneas, que estén ahí cuando las necesitas”, menciona Bueno. “A eso están acostumbradas las nuevas generaciones. No tener que desplazarse a una sucursal bancaria, formarse y esperar 40 minutos para tener algo cuando lo necesitan”, agrega. Otro claro ejemplo de cómo la tecnología trae inmediatez al sector financiero es Samsung Pay, el servicio de pagos contacless o sin contacto de la compañía coreana. El servicio, lanzado este año en México, permite a los
usuarios que desde su móvil y a través de una cartera digital puedan realizar pagos en segundos con sólo poner el smartphone cerca de la terminal de venta y autenticar en el mismo teléfono con su huella digital. Más rápido que sacar la tarjeta, que la deslicen, ingresen el código de seguridad del plástico y, al final, que uno firme.
KNOW- HOW, ORO PURO
Jorge Sánchez Tello, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros del ITAM, asegura que la mayor ventaja de las tecnológicas es el conocimiento del usuario, mayor al que los bancos pudieran tener, pero, al mismo tiempo, conocer a profundidad el riesgo que cada uno de los clientes pudieran representar. “Los bancos tienen muy buena información sobre cómo está la economía de las personas, de los negocios. Los bancos nos conocen muy bien pero estas tecnológicas nos conocen a la perfección”, señala Sánchez Tello. García describe que dentro del modelo de riesgo diseñado por el mismo Mercado Libre, para cada cliente se analizan al menos 400 variables antes de otorgarle crédito, entre éstas, información transaccional del negocio, la facturación que tiene a través de la plataforma, dónde vende, así como la puntuación que tiene en la comunidad. En la mira de Mercado Libre hacia el futuro está ofrecer créditos al usuario final mexicano para hacerse de productos dentro de la plataforma, incluso no se cierra a comenzar a otorgar financiamiento para adquirir vehículos a través del e-commerce. “No es algo que descartemos, a mí me suena muy obvio que podamos otorgar financiamiento para comprar autos en la misma plataforma”, apunta Rodrigo Hutt, director de la División de Clasificados de Mercado Libre y quien, recientemente, anunció la posibilidad de que los usuarios aparten coches desde el portal de anuncios. Sin embargo, no sólo grandes compañías de tecnología están apostando por entrar a este sector, también un gran número de empresas de nueva generación o start-ups quieren incursionar en esta lucrativa industria. Una muestra contundente es Revolut, un banco europeo 100% digital. Esta institución financiera británica, que posee una cartera de 1.5 millones de clientes alrededor de Europa, recientemente se expandió a Estados Unidos luego de alcanzar su rentabilidad a inicios de este año. En México, al menos 238 start-ups fintech pretenden ganar terreno en el sector financiero local. “Lo que veremos es que los bancos se convertirán en fintechs porque llegará un punto de relacionamiento y colaboración mayor en el que deberán terminar absorbiendo a muchas de estas empresas si no quieren quedar rezagados”, precisa Bueno, de Finnovista.
MÁS QUE CARIDAD
Si bien Jonathan García dice que sus esfuerzos de lanzar opciones de financiamiento están centrados en apoyar a usuarios y vendedores, la realidad es que entre más compren, mayores beneficios obtiene Mercado Libre, que cobra una comisión por cada producto que se vende. Hasta el momento y con el caso de los vendedores a los que se les da crédito, 85% de ellos ha logrado aumentar sus ventas de manera exponencial, refiere el ejecutivo. De acuerdo con la firma de análisis Markets & Markets, el valor de los servicios financieros a través de software alcanzará 103,660 millones de dólares en 2019. No es casualidad que Facebook o Google comiencen a apostar por dar a sus usuarios la posibilidad de hacer transacciones a través de sus aplicaciones de mensajería o correo electrónico. Si Facebook decidiera convertirse en una institución financiera, contaría con más de 2,130 millones de clientes potenciales. “No sé si se vayan a constituir como un Facebook Bank o un Google Bank, pero de que van a seguir ofreciendo servicios financieros, a mí no me queda duda. Ya es una realidad”, concluye Sánchez Tello, del ITAM.