Buscará la SHCP cambiar convenios de emisión de bonos
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó ayer que la oferta pública de recompra de una porción de bonos –se emitieron por 6 mil millones de dólares– para financiar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es parte de un plan integral, en el que se busca también el consentimiento de los tenedores de los valores para hacer ciertas modificaciones a los convenios de emisión y otros documentos relacionados.
Ayer por la mañana la SHCP indicó que “en breve” el Fideicomiso del Aeropuerto de Ciudad de México, conocido como Mexcat, llevará a cabo una transacción dirigida a los inversionistas tenedores de bonos internacionales de ese fideicomiso.
Con la compra de parte de la deuda se espera bajar el nivel de ésta en el fideicomiso de modo significativo.
Las ofertas de recompra y las solicitudes de consentimiento forman parte de un plan exhaustivo para atender los acuerdos y compromisos relacionados con el aeropuerto de Texcoco con diversos inversionistas, contratistas y otros accionistas, incluyendo los tenedores de certificados por mil 600 millones de dólares emitidos por la Fibra E del aeropuerto de Ciudad de México.
Los valores continuarán siendo garantizados por los derechos al cobro de la tarifa de uso aeroportuario y otros activos derivados de la terminal aérea capitalina.
Grupo Aeroportuario de Ciudad de México pretende atender los derechos contractuales de las partes interesadas y asegurar un trato justo, de acuerdo con las prácticas de mercado para esas situaciones.
Según Reuters, la oferta de recompra de cuatro bonos diferentes se llevaría a cabo como una “subasta holandesa” modificada, que permitirá a los tenedores presentar sus bonos para recompra a un precio de entre 900 y mil dólares por cada mil dólares de principal.
Los valores, garantizados por los derechos de cobro de uso de aeropuerto