METALMECÁNICA CRECERÁ 8% EN MÉXICO
ESTA INDUSTRIA ESTIMA UN CRECIMIENTO DE 8% ESTE AÑO, GRACIAS A LOS BUENOS NÚMEROS QUE REGISTRAN SECTORES COMO AUTOMOTRIZ, AEROESPACIAL Y ENERGÉTICO
Tras la apertura energética y el crecimiento de sectores como el automotor y aeroespacial, vendrán más negocios para la industria metalmecánica, la cual estima un crecimiento de entre 7 y 8% durante 2015, de acuerdo con información de integrantes del sector y de ProMéxico.
Ante este escenario, el clúster metalmecánico de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), se enfocará en el desarrollo de cadenas de valor y proporcionará un mayor impulso a procesos como laminación y extracción metálica.
“La manufactura de productos de metal ha tenido constante crecimiento gracias al impulso de sectores como el automotriz y el aeronáutico”, mani esta Marco Antonio Ruiz Alonso, presidente del sector metalmecánico de Canacintra.
Las cifras no mienten. El año pasado, la producción de vehículos ligeros cerró con 3,219,786 unidades producidas, una cifra récord, lo que representa un crecimiento de 9.8% en comparación a la producción en 2013, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
La exportación también presentó números históricos. Durante 2014 se enviaron al exterior 2,642,887 vehículos mexicanos, un aumento de 9.1% respecto al total exportado en 2013.
En cuanto al sector aeroespacial, las exportaciones durante 2014 alcanzaron los 6,400 millones de dólares (MDD), 1,000 MDD más con respecto al año pasado, comenta Luis Lizcano, director de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia). En 2013, México exportó más de 5,400
MDD en materia aeroespacial, lo cual signi có un crecimiento de 17% anual durante el periodo 2004-2013, según datos de ProMéxico.
Lizcano agrega que el sector ve un escenario positivo para este 2015, pues esperan que el crecimiento en las exportaciones siga a doble dígito.
Ante estas cifras, las empresas de estos sectores demandarán más equipos, entre los que destacan: máquinas de corte con láser, formado de piezas, máquinas para soldaduras, de estampado, fabricación estructural, prensado, robótica, abrasivos y gases, dice Marcela Ordaz, directora para Latinoamérica de la exposición de maquinaria Fabtech México.
ProMéxico identi có 21 categorías con potencial en el sector metalmecánico. La oportunidad se enfoca en los proveedores Tier 2 y Tier 3, los cuales se dedican al procesamiento de materiales y agregan valor al producto nal.
El organismo estima que el total de la demanda de mercado es de 18.1 mil MDD, conformada por la suma de la proveeduría nacional (6.3 MDD), y las importaciones (11.8 MMD) de piezas y componentes que se utilizan en procesos de manufactura. Entre los procesos más demandados se encuentran: estampado, fundición, forja y maquinado.
En materia de exportación hacia Estados Unidos, la dependencia destaca oportunidades en maquinaria pesada en general y en procesos como estampado, fundición, forja, maquinado, torneado y troquelado; maquinado de precisión; sistemas de inyección; tratamiento térmico y componentes hidráulicos.
CLÚSTERS AUTOMOTRICES DEMANDAN PROVEEDURÍA
Los clústers del sector automotriz han crecido cada año, gracias a las reinversiones de las armadoras. El de Nuevo León, por ejemplo, será fortalecido con la llegada de Kia y sus proveedores; el de Aguascalientes con la producción de Infiniti y Mercedes Benz y el de San Luis Potosí con el crecimiento de GM y la entrada de BMW.
Además, en Puebla, arrancará la producción del Golf VII, mientras que el de Querétaro recibirá a la primera armadora de capital mexicano, Vuhl, que trabajará de la mano con la industria aeronáutica. En Guanajuato, se prevé la construcción de un millón 230,000 motores para 2016, de acuerdo con datos del gobierno local.
En el caso del Clúster de Nuevo León, éste ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de cabezas de cilindro, motores, baterías para coche, vidrio y arneses; ocupa el segundo en la producción de camiones y autobuses, equipo eléctrico y electrónico, así como partes de plástico para la industria automotriz terminal.
También produce carrocerías, transmisiones, frenos, asientos, cuño de metal, llantas, sistemas de dirección y suspensión, entre otros productos, menciona Manuel Montoya Ortega, director general del Clúster Automotriz de Nuevo León.
Desde su creación, en 2012, busca el desarrollo de la cadena integrada desde las armadoras de vehículos hasta los proveedores de primero, segundo y tercer nivel, hasta empresas de soporte y servicios de logística y consultoría.
Se integra por productores de camiones ligeros y pesados y por 195 autopartistas, 50 de las cuales son empresas extranjeras y el resto son nacionales.
“Hay una presencia muy importante de empresas metalmecánicas… focalizadas en fundición y maquinados de aluminio y acero, cuya producción va dirigida al sector automotriz”, precisa Montoya.
Sin embargo, persisten grandes retos relacionados con la cadena de suministro. A diferencia de lo que sucede con los Tier 1, en los niveles 2 y 3 de proveeduría se importa hasta 71% de los materiales para fabricar componentes, como resultado de una incipiente integración de PyMEs.
Este dominio de los Fabricantes de Equipos Originales (OEM, por sus siglas en inglés) seguirá en la siguiente década, pese a la emergente cultura de movilidad y alta tecnología que mueve a muchas compañías para competir en el mercado.
No obstante, “deberán reducir los ciclos de innovación para aportar nuevos productos y servicios que abarquen todo el ciclo de vida de los vehículos en el mercado”, expone Albrecht Ysenburg, socio director del Sector Automotriz de KPMG.
CLÚSTER AERONÁUTICO, TRACTOR DE PYMES
Según la encuesta Perspectivas Globales del
Sector Aeroespacial y de Defensa 2014 publicada por KPMG Internacional, la principal preocupación de las compañías aeroespaciales del mundo se ubica en el desempeño de sus proveedores en términos de riesgo, con abilidad y calidad.
Los principales polos de atracción de inversiones aeroespaciales se ubican en Querétaro, Baja California, Chihuahua, Sonora y Coahuila. Estos clústers asientan su crecimiento en el desarrollo de la cadena de proveeduría con un enfoque de innovación propia que responda a las necesidades de la industria.
José Luis Rodríguez Ramos, director general del Clúster Aeroespacial de Chihuahua, indica que “somos una especie de tractoras de las empresas metalmecánicas, donde predominan proveedores Tier 2 y Tier 3, con grandes posibilidades de crecimiento”.
Explica que a diferencia del clúster automotriz, el aeronáutico maneja el esquema ‘bajo volumen-alta mezcla’, lo que
La manufactura de productos de metal ha tenido crecimiento gracias al impulso de sectores como el automotriz y el aeronáutico.
Para Chihuahua, que tiene gran expertise en el área metalmecánica, la apertura energética significa un nuevo mercado.
facilita a las Pymes incorporarse al mercado en menos tiempo. “Una Pyme puede entrar al mercado con inversión mínima y volúmenes pequeños y convertirse en empresa mediana en menor tiempo”, naliza Rodríguez Ramos.
De acuerdo con Canacintra, la cercanía con dos de los principales centros de desarrollo de tecnología aeroespacial (Quebec y Seattle) abre la oportunidad para que el sector metalmecánico logre una integración industrial y tecnológica, ya que ofrece ventajas en cuanto a costos de operación y disponibilidad de mano de obra cali cada.
EL IMPACTO ENERGÉTICO
Con respecto a la reforma energética, ésta “redituará bene cios económicos en el largo plazo, pero el cambio inicia hoy”, menciona Arnulfo Solís López, director general de Industrias Kuzzi, fabricante de remolques y carrocerías con presencia en Chihuahua y Sonora.
En cuanto a los productos y procesos que se requerirán están: “tuberías de gas, bombas, troqueles y fundiciones serán algunas oportunidades que vendrán con la Reforma”, destaca.
El también director del Clúster Metalmecánico de Chihuahua agrega que habrá oportunidad para las Pymes), siempre y cuando inviertan en desarrollo tecnológico y se capaciten como proveedoras de industrias de exportación.
Con apenas dos años en el mercado, el Clúster desarrolla productos propios de alto valor, innovadores y altamente competitivos, de propiedad intelectual, altos márgenes de ganancia, capacidad de distribución y calidad de exportación.
Como apoyo a las Pymes, cuenta con centros de diseño y laboratorios de fabricación exible; el objetivo, es apoyar la innovación y fortalecer los desarrollos locales, menciona.
El clúster ha crecido 30% en términos de empresas que han llegado y entre 6 y 7% en materia de facturación, la cual suma 1,514 MDD desde su apertura.
Actualmente, genera 23,718 empleos directos, a través de 500 empresas proveedoras de componentes al sector automotor y aeronáutico.
“Para Chihuahua, que tiene gran expertise en el área metalmecánica, la apertura energética significa un nuevo mercado que las empresas del sector no tenían contemplado”, señala Alejandro Casas Limón, director de Desarrollo Económico del estado.
DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA
En el estudio Reshoring México
2014, el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), advierte de la necesidad de empresas especializadas en fundición o aceros especializados.
En México, hay una fuerte escasez de empresas que se dediquen a la fundición y a aceros especializados, lo que encarece la producción de sus plantas. Ese tipo de procesos, enfatiza el documento, no pueden ser importados fácilmente, por lo que se genera un cuello de botella que retrasa la producción.
Este fenómeno no es exclusivo de México, ya que de acuerdo con el estudio, Cadena Metalmecánica en América Latina: Dinámica de las Inversiones, realizado en 2013 por la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), América Latina necesita un cambio cualitativo en la composición de las inversiones en metalmecánica que estimule el sector de bienes de capital (fabricantes de maquinarias y equipos).
Re ere que mientras en Corea del Sur, la participación de bienes de capital alcanzó un promedio ponderado de 69% en el periodo analizado, en Argentina o México no supera 20%.
El estudio también da cuenta de la creciente dependencia de los países analizados en la importación de los bienes producidos por la cadena metalmecánica, lo que es coherente con las bajas inversiones realizadas por los productores locales.
Además, alrededor de 67% de las importaciones metalmecánicas de América Latina están compuestas por equipos mecánicos y eléctricos.
Sin embargo, al observar el ujo de productos metalmecánicos provenientes de China hacia la región, la concentración en estos rubros crece hasta 88%.
“Este fenómeno puede a la vez interpretarse como una oportunidad de crecimiento para el sector a través de la sustitución de importaciones, si se dieran los estímulos y las circunstancias adecuados”, señala el análisis.
Según datos de la Secretaría de Economía (SE), el sector metalmecánico en el país aporta 14 % del Producto Interno Bruto (PIB) Manufacturero en México, y se conforma por 18 secciones, que se diferencian entre sí por el producto terminado que fabrican.
Las ramas son artículos de alambre, tornillos y tuercas, fundiciones, artefactos de lámina, aluminio, herramientas, transformación del acero, neón y anuncios exteriores, equipo mecánico-eléctrico, juguetes, soldadura, forja, troquelado y estampado, herraduras, candados y herrajes, como las principales. En cuanto a empresas, destacan empresas como Faminsa, Idea. Mexroll, Cadisa, Kuzzy, Ford y Manesa.
La industria metalmecánica nacional está integrada por 23,120 empresas de las cuales 20,100 son MiPymes, según datos de Canacintra.
En contraste, hace poco más de una década, el número de empresas que se registraban en este sector ascendía a 30,040 unidades económicas.