Aun con pérdidas, WeWork sale a la bolsa por 4 mil mdd
Al mismo tiempo que la OPI, la firma trata de cerrar otro financiamiento por 6 mil millones de dólares
El grupo de propiedades WeWork publicó ayer su muy esperado prospecto, y mientras maneja pérdidas se apresura para completar una oferta pública inicial que lo llevará a recaudar miles de millones de dólares para financiar su expansión global.
La publicación se produce meses después de que The We Company, la matriz de WeWork, presentó de manera confidencial sus documentos para la oferta púbica inicial ante la Comisión de Bolsa y Valores de EU (SEC, por sus siglas en inglés), y prepara el escenario para un debut en el mercado bursátil en septiembre. El grupo espera recaudar entre 3 mil y 4 mil millones de dólares a través de la OPI, de acuerdo con personas con información sobre los planes, que la ubicarían como una de las salidas a bolsa más grandes de este año.
Los documentos revelaron el costo financiero de la rápida expansión global de WeWork. La compañía generó una pérdida neta de 905 mdd en los primeros seis meses de 2019, en comparación con 723 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior. Dijo que 215 mdd de su pérdida en lo que va del año fue atribuible a otros inversores que financiaron su crecimiento en Asia.
Los ingresos aumentaron más del doble en la primera mitad del año a mil 540 millones de dólares, y la compañía dijo que las grandes empresas representaban una mayor parte de su creciente base de miembros, que ahora asciende a 527 mil.
La última valoración que recibió la compañía fue de 47 mil mdd por parte de SoftBank, el grupo japonés de telecomunicaciones y tecnología, su mayor inversor. Sin embargo, no se espera que WeWork asegure esa misma valoración cuando salga a los mercados públicos. Algunos de los primeros inversores rebaja
WeWork se centra en pequeñas empresas, las llamadas startups, en trabajadores autónomos, e incluso en personas que necesitan un espacio esporádicamente.