Ant Financial recurre a bancos para salir a bolsa
La empresa hermana del gigante del e-commerce Alibaba alcanza un valor de 150 mil mdd
Ant Financial está trabajando con los bancos para reactivar los planes de una oferta pública inicial (OPI), más de un año después de que la compañía de pagos móviles dominante de China aplazó el proceso debido a preocupaciones normativas e inquietudes sobre su rentabilidad.
La última valoración de Ant, la compañía hermana del gigante de comercio electrónico Alibaba, fue de 150 mil millones de dólares en una ronda de recaudación de fondos de 2018, y una salida a bolsa incluso de una pequeña porción de sus acciones, representaría una de las mayores salidas a bolsa de una empresa asiática.
Credit Suisse está involucrado en los preparativos iniciales, de acuerdo con dos personas familiarizadas con el asunto. China International Capital Corp (CICC) también está involucrada en el trabajo, dijo una de las personas. Alibaba es propietario de una pequeña participación en CICC y tiene una larga relación con Credit Suisse.
La información financiera independiente sobre Ant es limitada, pero en el trimestre que finalizó en septiembre pasado, la compañía, que ofrece todo tipo de cosas, desde pagos hasta créditos al consumidor a uno de los fondos de mercado monetario más grandes del mundo, contribuyó con 309 mdd a los ingresos de Alibaba.
Eneltrimestre,Alibabacambió su derecho a 37.5 por ciento de las utilidades antes de impuestos de Ant por una participación accionaria de 33 por ciento después de la aprobación de los reguladores, aclarando la estructura de propiedaddeAntydespejandoelcamino para una posible OPI.
Ant, con sede en Hangzhou, está considerando una cotización dual para sus acciones en Hong Kong y China continental, dijo una persona familiarizada con la situación. Un portavoz de Ant Financial dijo: “No tenemos un plan ni un calendario para una OPI”. CreditSuisseyCICCnoquisieron hacer comentarios.
La salida a bolsa permitirá a las empresas de inversión internacionales como GIC de Singapur y Warburg Pincus, entre otras, retirar dinero después de invertir en surondaderecaudacióndefondos de 2018 cuando tomó 14 mil mdd en capital de los inversores.