AB InBev venderá operación australiana en 11 mil 300 mdd
Transacción. La venta de Carlton & United Breweries ayudará a la cervecera a reducir parte de su enorme deuda de 106 mil mdd, y marca la mayor adquisición que lleva a cabo Asahi en el extranjero
Anheuser-Busch InBev acordó vender sus operaciones australianas a la japonesa Asahi por un valor de empresa de 11 mil 300 millones de dólares (mdd), ya que el grupo cervecero más grande del mundo actuó para recaudar efectivo una semana después de que abandonó sus planes de una oferta pública inicial.
La venta de Carlton & United Breweries (CUB) ayudará a AB InBev a reducir parte de su enorme deuda de 106 mil mdd, y marca la mayor adquisición que lleva a cabo Asahi en el extranjero.
El grupo cervecero que cotiza en Bélgica la semana pasada abandonó un plan para sacar a bolsa sus negocios asiáticos después de que los inversionistas se resistieron a la cuestionable valoración de entre 54 mil 200 a 63 mil 700 millones de dólares.
Las acciones de AB InBev subieron 6 por ciento en las operaciones de la tarde del viernes, mientras que las de Asahi cerraron con un alza de 1.5 por ciento en Tokio antes de que se anunciara el acuerdo.
La compra marca el movimiento más grande que realiza Asahi a medida que busca su crecimiento fuera de su mercado doméstico, que se está reduciendo. Es la tercera vez que el grupo japonés adquiere activos de AB InBev, después de gastar 9 mil 900 millones de euros en marcas como Pilsner Urquell, Peroni y Grolsch.
Asahi dijo que el acuerdo aumentará su deuda neta por encima de cuatro veces las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y que emitirá hasta mil 900 millones de dólares en nuevo capital para financiar la adquisición.
La venta incluye las marcas australianas Carlton y Great Northern Brewing Company, así como los derechos para vender en el país las marcas globales de AB InBev como Budweiser.
La empresa pudo actuar rápidamente debido a que Asahi hizo una oferta anterior por la operación australiana, la cual fue rechazada, ya que el grupo cervecero belga buscaba la OPI, de acuerdo con una persona cercana al acuerdo. Una vez que fracasó la salida a bolsa, AB InBev se puso en contacto con Asahi casi de inmediato.
Aunque apenas la semana pasada retiró la salida a bolsa, AB InBev señaló que podría volver a esa idea “siempre y cuando pueda completarse con la valoración correcta”.
La venta de la operación australiana transfiere una parte madura y altamente rentable de la operación asiática de AB InBev, así que cualquier nuevo intento de una OPI probablemente solamente incluya los países de mayor crecimiento de China, India y Vietnam.
“La venta de CUB, una vez que se complete, ayudará a AB InBev