Subsidiarias de Grupo Alfa mejoran fondeo
Nemak colocó un bono por 500 millones de dólares en mercados internacionales, con vencimiento en 2025, informa el grupo
La empresa mexicana de soluciones para la industria automotriz Nemak, subsidiaria de Grupo Alfa, colocó un bono en los mercados internacionales por 500 millones de dólares con vencimiento en 2025, cuyo fi n es refi nanciar su deuda con vencimiento en 2023.
La empresa dio a conocer que el bono tiene un cupón de 4.75 por ciento y un plazo de vencimiento de siete años, el instrumento más bajo de la historia para una emisión de una compañía latinoamericana con rating BB.
Los recursos de la colocación serán utilizados principalmente para refi nanciar la emisión existente de bonos con cupón 5.5 por ciento por la misma cantidad, que vence en 2023.
La calificadora de riesgo, S& P Global Ratings asignó una calificación en escala global de ‘BB+’ al bono por 500 millones de dólares, solo un grado debajo del grado de inversión y una calificación de recuperación de ‘3’ a las notas, lo cual indica una expectativa de recuperación significativa. “Esperamos que la transacción propuesta mejore el perfil de vencimientos de deuda de Nemak al ampliar a alrededor de seis años el plazo promedio de deuda, lo que respaldará aún más nuestra evaluación de la estructura de capital de Nemak”, expuso la calificadora de riesgo.
S&P estimó que la transacción reducirá los costos de deuda de la compañía e igualará las restricciones fi nancieras con las de sus notas senior no garantizadas en euros, que vencen en 2024.
Comprometen capital
La petroquímica Alpek, también subsidiaria de Grupo Alfa, fi rmó un acuerdo para proveer fi nanciamiento por 60 millones de dólares a la empresa M&G Polímeros México, en Altamira.
Esta línea de crédito está garantizada por un gravamen en segundo grado sobre la planta de PET de M&G México, en Altamira, y tiene un plazo de dos años por un monto máximo de 60 millones de dólares de principal.
M&G se reestructura con miras a que el fi nanciamiento apoye sus operaciones en el país. Además, Alpek posee los derechos de crédito sobre un préstamo por 100 millones de dólares a M&G México, el cual está garantizado por un gravamen en primer grado sobre la planta de PET de M&G, en Altamira. Alpek es un productor integrado de PTA y PET en Norteamérica, principal productor de poliestireno expandible en América y el único productor de caprolactama en México.