Pemex regresa al mercado suizo con bono por 366 mdd
La petrolera además firma un nuevo contrato comercial de mediano plazo para sus gasolinas con Corpogas, que se suma a los de Petromax e Hidrosina
PYeshua Ordaz y Reuters / emex informó que, como parte de su programa anual de financiamientos autorizado para 2018, realizó una colocación de un bono en los mercados internacionales por 365 millones de francos suizos (366 millones de dólares) con vencimiento a cinco años y medio.
De acuerdo con Pemex, esta colocación, que tendrá un vencimiento en diciembre de 2023, otorgó una tasa de rendimiento al inversionista de 1.75 por ciento; los agentes colocadores fueron BNP Paribas y UBS.
Con esta emisión Pemex regresa al mercado de capitales suizo desde 2016, cuando realizó su última colocación de dos bonos con vencimientos en 2018 y 2021, respectivamente por un monto de 375 millones de francos suizos.
Pemex señaló que esto representa una oportunidad para mantener una base de inversionistas diversificada y acceder a fuentes de fi nanciamiento alternas a las tradicionales.
Los recursos provenientes de esta colocación se destinarán para proyectos estratégicos de inversión, así como para operaciones de refi nanciamiento que, junto con las colocaciones realizadas durante el año, están encaminadas al fortalecimiento de la empresa, a fi n de cumplir con los objetivos.
Nueva asociación
Continuando con la estrategia de asociaciones que ha anunciado Pemex en las últimas semanas, la empresa productiva del Estado informó que fi rmó un nuevo contrato comercial de mediano plazo con la compañía Corpogas. “Mediante la suscripción de este contrato de comercialización, Corpogas mantiene su respaldo y confianza en la empresa productiva del Estado, y en el valor de su franquicia y las marcas de los combustibles Pemex”, señaló en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.
En el último mes Pemex suscribió contratos con Petromax e Hidrodinámica (Hidrosina), para buscar socios en el nuevo mercado abierto de comercialización de combustibles, así como demostrar la capacidad de ser competitivo en beneficio de los consumidores.
Corpogas es una empresa que cuenta con más de 200 estaciones de servicio en operación, y de acuerdo con la fi rma en 2011 fue el grupo que dominó el mercado de combustibles nacional, logrando ventas totales por 632 millones de litros en el semestre.
Iniciarán canje de crudo
En entrevista con Reuters el director general de Pemex, Carlos Treviño explicó que la empresa podría canjear su crudo pesado por petróleo liviano importado para el segundo semestre de este año, con el propósito de elevar la calidad de los combustibles que produce.
La empresa, cuya producción declinó a mil 89 millones de barriles de petróleo por día (bpd) en el primer trimestre desde mil 95 millones de bpd el año pasado, busca tener acceso a crudo más liviano para su red de refi nerías, que actualmente opera al 48 por ciento de su capacidad instalada de mil 54 millones de bpd. “(El swap) es un tema que sigue sobre la mesa, no lo estamos descartando. Probablemente hagamos pruebas en el corto plazo para ver qué es lo que más nos conviene”, el directivo participó en la Conferencia de Tecnología Offshore, en Texas, EU.
Carlos Treviño señaló que es altamente probable que ese swap se realice en la segunda mitad del año. “Traeremos el crudo de donde más convenga”, añadió.
Los canjes, que permitirían a Pemex acceder a crudos foráneos
de África Occidental y Colombia, pueden ser temporales a medida que llegan al mercado barriles domésticos generados por asociaciones entre fi rmas extranjeras y locales, que se espera sumen hasta 50 mil bpd en 2019.
Una mayor oferta de crudo mexicano en el mercado puede ayudar a abordar los déficit regionales de crudo pesado debido a menores exportaciones de proveedores, especialmente de Venezuela, y a problemas de transporte en Canadá.
El crudo pesado es posible que sea absorbido por refi nerías de la costa estadunidense del Golfo de México.
Tasas de refi nación más bajas han permitido a Pemex elevar ligeramente sus exportaciones de crudo en los últimos meses, pero el incremento de los envíos al exterior y de la producción de combustibles debe revertir el declive de 14 años en el bombeo. Pemex espera que su producción empiece a aumentar a mediados de este año. “Tuvimos un deslizamiento en el tiempo de incorporación de algunos proyectos para incorporar producción, que debe haber entrado en abril-mayo y van a entrar en junio-julio”, sostuvo Treviño.
El próximo año, el crecimiento puede proceder mayormente de asociaciones onshore formadas por Pemex y socios mediante subcontrataciones organizadas por el regulador de energía mexicano.
Después de algunos intentos fallidos de subcontrataciones en áreas offshore en 2017, Pemex se ha reenfocado en encontrar socios para sus siete campos de grupo onshore, que producen 43 mil bpd y 230 millones diarios de pies cúbicos de gas.