Pfizer por cerrar su compra de Medivation
La oferta de 14,000 mdd por la empresa de biotecnología es la más alta y sería uno de los acuerdos más grandes en el campo de la oncología.
Pfizer está a punto de cerrar un acuerdo con un valor de alrededor de 14,000 millones de dólares (mdd) para adquirir la compañía de biotecnología de California, Medivation, una oferta con la que supera a sus mayores rivales para ganar la licitación por el tan codiciado fabricante de medicamentos contra el cáncer.
Personas cercanas a las negociaciones dijeron que el acuerdo entre Pfizer, la segunda mayor farmacéutica del mundo, y Medivation, podría anunciarse pronto, aunque advirtieron que las dos partes están en proceso de finalizar el acuerdo.
Pfizer, que tiene un valor de mercado de 212,000 mdd, planea pagar una prima de alrededor de 30% sobre el valor de las acciones de Medivation de 67.16 dólares, con lo que se valora el capital de la compañía en más de 14,000 mdd.
Pfizer superó a una serie de postores que competían por Medivation, entre ellos, Celgene, Gilead y la farmacéutica francesa, Sanofi, que durante meses buscaron adquirir la compañía.
Pfizer no quiso hacer comentarios y no se pudo localizar inmediatamente a Medivation, que recibe la asesoría de JPMorgan Chase y Evercore, para que hiciera comentarios.
Medivation, con sede en San Francisco, fabrica Xtandi, el medicamento para el tratamiento de cáncer de próstata de mayor venta en el mundo, que se proyecta va a generar 5,700 mdd de ingresos anuales para 2020. También desarrolla un medicamento experimental llamado Talazoparib, conocido como un “inhibidor de PARP”, que se diseña para impedir que se multipliquen las células tumorales al dañar el ADN.
Medivation, que se fundó en 2004, se convirtió en objeto de los rumores de adquisiciones después de que Sanofi presentó una oferta de 9,300 mdd a finales de abril, y más tarde comenzó una búsqueda de dos por la compañía.
En julio, Medivation rechazó una mejor oferta de Sanofi, que le dio un valor de 58 dólares por acción o aproximadamente 10,000 mdd, pero aceptó firmar acuerdos de confidencialidad con el fabricante francés de medicamentos y otros compradores interesados.
Las acciones de Medivation ya subieron más del doble en los últimos seis meses y alcanzaron a subir 105% durante ese periodo.
Esta compra marca el regreso de Pfizer a los grandes acuerdos, después de que el gobierno de Obama frustró su intento por comprar Allergan, con sede en Dublín, por 150,000 mdd, ya que la administración quiso impedir que la compañía trasladara su sede a Irlanda, donde se cobran menos impuestos.
Históricamente, Pfizer es uno del montón en el desarrollo de nuevos medicamentos para el tratamiento del cáncer, pero en los últimos años comenzó los esfuerzos para construir una franquicia líder de oncología, después del impulso que le dio su exitoso medicamento para el cáncer de mama, Ibrance.
La compra de Medivation, que fabrica la exitosa medicina para el cáncer de próstata, será uno de los acuerdos más grandes en el campo de la oncología, después de que perdió en la carrera para comprar Pharmacyclics, el año pasado, que al final adquirió AbbVie por 21,000 mdd.
La compañía también trata de alcanzar a rivales como Merck y Bristol-Myers Squibb, que venden nuevos medicamentos de inmunoterapia que hacen que el cuerpo se convierta en un arma contra el cáncer, y que los médicos describen como el desarrollo más importante en la batalla contra esa enfermedad desde la quimioterapia.
Pfizer firmó un acuerdo con Merck de Alemania para desarrollar medicamentos similares, y cree que puede recuperar el terreno perdido al combinarlos con dos o tres nuevos medicamentos experimentales para lograr mejores resultados para los pacientes.