RECOGEN DINERO
Uber busca recaudar 1,500 mdd de bonos de alto rendimiento antes de salir a la Bolsa de Valores.
La compañía de transporte, Uber, trabaja con Morgan Stanley en una colocación privada que consistirá en 500 millones de dólares (mdd) en bonos a cinco años, los cuales podrían tener un rendimiento de alrededor de 7.5%, y 1,000 mdd en bonos a 8 años, que podrían tener un rendimiento de alrededor de 8%, dijo una persona familiarizada con el asunto.
Se espera que esta semana se fije el precio de los bonos. La tasa final de interés se establecerá cuando los bonos ya estén valuados. Debtwire fue el primero en informar sobre la oferta de bonos. Uber y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios.
Uber es la última compañía de tecnología que prueba el apetito de los inversores por los bonos de alto rendimiento, conocidos como bonos basura, después del acuerdo de 702 mdd de WeWork a principios de este año — que se incrementó desde un argumento de ventas original de 500 mdd—y la emisión de 1,800 millones de dólares de Tesla el año pasado.
El mismo Uber ya recaudó miles de millones de dólares de acreedores. La nueva transacción propuesta se daría unos meses después de que se vendan 1,500 mdd en préstamos apalancados que se promovieron directamente a los inversionistas. Anteriormente, recaudó 1,150 mdd en su primer acuerdo de préstamo apalancado en 2016.
El retorno de la compañía a los mercados de deuda es oportunista, ya que se espera que los costos de los préstamos corporativos aumenten antes de una oferta pública inicial que Uber busca realizar el próximo año. Recaudar otros 1,500 mdd le dará efectivo adicional en el corto plazo, a medida que aumentan las inversiones en nuevos negocios, entre ellos la entrega de alimentos y las bicicletas y scooters de uso compartido.