Fibra Inn anuncia oferta pública y emisión de deuda
Fibra Inn anunció que llevó a cabo su Oferta Pública de Adquisición de parte de su emisión de deuda FINN15 y su emisión de deuda en el mercado local por 2 mil millones de pesos, esto de forma simultánea.
En un comunicado, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el fideicomiso de bienes raíces detalló que realizó una emisión pública de certificados bursátiles fiduciarios quirografarios por 2 mil millones de pesos a una tasa fija de 9.93 por ciento a un plazo de 10 años, con vencimiento el 2 de febrero de 2028.
Así como una Oferta Pública de Adquisición por la cual se recompró, parcial y anticipadamente, 18 millones 753 mil 500 títulos de la Emisión FINN15 por mil 875 millones de pesos, que tenía vencimiento en 2021; el monto actualizado de la emisión es de mil millones de pesos, por lo que el total de las dos emisiones es de 3 mil millones de pesos.
Los 124.7 millones de pesos excedentes, agregó, se utilizarán para gastos relacionados a la emisión FINN18 (29 millones de pesos); gastos relacionados con la Realizó una emisión de certificados bursátiles fiduciarios quirografarios por 2 mmdp oferta pública de adquisición de FINN15 (3.5 millones de pesos); pago de intereses relacionados al cupón vigente de FINN15 (12.3 millones de pesos); y para asuntos corporativos que se destinarán para inversiones en los hoteles existentes (79.9 millones de pesos). Los ingresos por hospedaje de Fibra Inn al cierre del mes de enero crecieron 5.9 por ciento en su comparación con el mismo mes del año pasado, al sumar 144 millones de pesos contra 136 millones de pesos.
En su reporte financiero, el fideicomiso detalló además que su tasa de ocupación hotelera subió casi 5 puntos porcentuales, al pasar de 52 por ciento a 56.9 por ciento en el primer mes del año, mientras su tarifa se redujo en 3.3 por ciento, llegando a mil 244 pesos contra mil 287 en el 2017.