Las 300 fintech en México podrán despegar hasta 2018
El proyecto de ley está para su análisis en San Lázaro; los diputados tendrán asesoría para poder entenderla y dictaminarla el próximo año
Ala Cámara de Diputados llegó un proyecto de ley, luego de ser aprobado por el Senado, para su análisis y dictamen antes de remitir al jefe del Ejecutivo para su promulgación. El documento ofrece certidumbre jurídica, acceso de nuevos jugadores mediante la competencia, inclusión y mejoría de servicios a través del uso de la tecnología fi nanciera; en particular, la regulación de las aproximadamente 300 empresas
fintech que ya operan en el país. La presidenta de la Comisión de Hacienda, Gina Cruz Blackledge (PAN), recibió el proyecto y declaró que éste debe ser analizado a detalle, al tratarse de un tema muy polémico y relevante. “Vamos a empezar a estudiar la minuta. Lo que sí creemos importante es la regulación de las altas tecnologías en materia financiera. Seguro sesionaremos en enero para dictaminarla en la comisión, y se pondrá a consideración del pleno en el próximo periodo”, comentó la legisladora, quien además aceptó la presencia de especialistas para que den explicación al proyecto.
De acuerdo con los expertos, el uso de la tecnología para ofrecer servicios fi nancieros y su regulación están defi nidos en la propuesta de la llamada Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera (ley
fintech), y de ponerse en marcha ayudará a reducir uno de los mayores problemas nacionales: la brecha de inclusión fi nanciera.
Según datos del Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2016, mientras en México se cuenta con 1.5 sucursales bancarias por cada 10 mil adultos, en Brasil ascienden a 4.7, tres veces más.
En términos de acceso a cajeros automáticos son casi cinco por cada 10 mil adultos respecto a las 13 en Brasil; en tanto, los comercios donde se pueden hacer pagos mediante terminales, en el mercado mexicano existen ocho por cada mil adultos, en tanto que en Brasil son 45.
Impacta en el hecho de que solo 39 por ciento de los mexicanos mayores de 15 años tiene una cuenta bancaria, refiere el Banco Mundial en un análisis.
De acuerdo con Álvaro Rodríguez Arregui, cofundador y director general del fondo de capital de emprendedor Ignia, la tecnología puede ampliar el acceso a ese tipo de servicios bancarios, pues no se tiene dependencia de la infraestructura fi nanciera, es decir, de cajeros o terminales. Las fintech abarcan la posibilidad de ofrecer servicios de pagos (Ezuza, Paga Mobil y Swap), remesas (Xoom, Remitly), seguros (Consuelo, Truvius), educación financiera y ahorro (Moneypool), crowdfunding (Expansive), criptopagos (Viva y Mextbt) y préstamos (Yubo y Paynom). “Las empresas grandes tienden a ser muy malas en desarrollar nuevas tecnologías, en innovar, en ser disruptivas consigo mismas; en las grandes revoluciones de los últimos años en el mundo no fueron los grandes jugadores los que hicieron la disrupción”, dijo.
Para los expertos esta ley resulta pragmática y con mayor libertad, pues contempla aquellos modelos novedosos sandboxes, es decir, que si una innovación no está en la ley se puede poner en marcha siempre y cuando se mantenga en un tamaño pequeño para ir viendo su impacto. “Espacios donde las startups pueden ejecutar experimentos en un ambiente controlado, bajo la supervisión de un regulador”, precisó Rodríguez Arregui.
Es de recordar que, dada la magnitud de la evolución de la tecnología, la ley fintech toma flexibilidad para que en la regulación secundaria se vayan actualizando las normas que van a regir al sector, a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, entre otras, para las modificaciones necesarias.
De acuerdo con el fundador y director general de Prestadero, Gerardo Obregón, en lo general, la aprobación de la ley fintech resultará positivo, pues empresas como esta siempre han buscado una legislación, debido al beneficio que tendrá esta revolución tecnológica en términos de mayor inclusión fi nanciera mediante productos y competencia, entre otras posibilidades. “Siempre hemos querido una regulación, pues se protege de entrada a los usuarios de nuestros productos, pues de cierta manera no confías tanto porque no hay una regulación específica, y también nos protege a nosotros como plataforma y a los inversionistas. Nos da certeza jurídica y con eso hay muchas cosas que podemos hacer ante el cliente, inversionistas y posibles
partners”, consideró. Sobre si algunas compañías
Con o sin regulación, las fintech son un hecho, afirma Gerardo Obregón, de Prestadero
pueden desaparecer a raíz de esa regulación, Obregón sostuvo que con o sin regulación, esto es un hecho; además, todo marco regulatorio tiene un efecto, posiblemente no para todo positivo, pues ahora sí se tendrán que cumplir ciertos requisitos. “Creemos que es un gran draft —borrador— en general, que el regulador ha trabajado bien y ha hecho su tarea”, reconoció.
El CEO de Creditea en México, Adrián Fernández, sostuvo que la compañía forma parte de un grupo fi nanciero internacional con base en Reino Unido, International Personal Finance, con 130 años en el mercado y que posee experiencia en estos temas de regulación que dan certidumbre al mercado y, por ende, a los usuarios, por lo que dicha experiencia ante la posible entrada en vigor de esta ley en México resulta atractiva. “El tema de fintech es complejo porque no es solo empresas como nosotros, que estamos en línea, sino criptomonedas, medios de pago; hay mucho de esta gran defi nición de fintech, pero defi nitivamente esto dará certidumbre al mercado y traerá crecimiento”, expresó Fernández.
Gonzalo Núñez, socio de asesoría del sector financiero y líder fintech de Ernst & Young, destacó que en el país existen 238 empresas de esa industria y proyectó que en un lapso de tres a cinco años México estará dentro de los tres países con mayor dinamismo fi ntech, junto con India.
Aunque, Jorge Ortiz, presidente fundador de la asociación Fintech México, dice que se tiene un mapeo de que en el país operan unas 250 empresas fi ntech; sin embargo, estos datos toman como principio a las poblaciones más grandes como Monterrey o Ciudad de México por lo que pueden llegar a 300 empresas; el mercado mexicano, presenta el crecimiento más acelerado en América Latina, aunque en número Brasil cuenta con un monto mayor de empresas de este tipo.