Banxico y SHCP elevan subastas en defensa del peso

Interacciones es el mayor grupo financiero especializado en el financiamiento de obras en estados y municipios; su gran atractivo en la fusión anunciada

Confirma Banorte la compra de Grupo Financiero Interacciones por 13 mil 700 mdp en efectivo

Banorte e Interacciones confirmaron, como lo adelantó MILENIO, la fusión de sus grupos financieros mediante la firma de un contrato de carácter vinculante, por lo que se convierten en la segunda mayor institución financiera de México. “Con esta adquisición, Banorte se posiciona como líder en el financiamiento de las enormes necesidades de infraestructura de nuestro país, lo que representa una oportunidad única para impulsar la competitividad, atraer inversión y mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas”, expresó Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la institución fundada en 1899 en Monterrey confirmó la información publicada por MILENIO en su edición de ayer, e indicó que los accionistas de Interacciones recibirán un pago en efectivo por 13 mil 700 millones de pesos y 109 millones 727 mil 31 de acciones de Banorte.

Para concretar la operación, el grupo financiero emitirá acciones adicionales por alrededor de 4 por ciento al monto actual en circulación, detalló. En otro comunicado por separado, Interacciones sostuvo que la operación se estima concluirá a más tardar a mediados del próximo año.

Con la adquisición vía fusión de Interacciones, Banorte se consolidará como el segundo grupo financiero en México, al pasar de la tercera a la segunda posición en términos de activos Lugar y en cartera de crédito, y de la cuarta a la segunda en materia de depósitos, solo por debajo de BBVA Bancomer.

Interacciones nació en 1987 como casa de bolsa; ahora es el mayor grupo financiero especializado con experiencia relevante en el financiamiento de proyectos de infraestructura para estados y municipios, ventaja competitiva que aportará en esta fusión.

En su mensaje, el director general de Interacciones, Carlos Rojo Macedo, dejó en claro que la operación es un reconocimiento al esfuerzo y trabajo de todos los que forman parte de la institución, y aseguró que es una validación al éxito del modelo de negocios especializado del grupo.

Por otro lado, mencionó que las operaciones de la compañía continuarán con normalidad, además de que los objetivos para el último trimestre del año y para 2018 siguen siendo los mismos. “Mantendremos el foco en la rentabilidad y en la calidad. Estamos a solo unos meses de llegar a la meta del Programa 2x3 y ha sido un reto difícil, pero estoy seguro de que muy pronto estaremos celebrando haber duplicado cartera y utilidades en solo tres años”, agregó Rojo Macedo.

Banorte informó que previo a la celebración del contrato, el comité de auditoría y prácticas societarias de la institución, apoyado en el comentario favorable (fairness opinion) del experto independiente designado, emitió a su vez una opinión favorable respecto de la operación, misma que sometió, sin la participación ni presencia de los miembros en posible situación de conflicto de interés, a consideración del consejo de administración.

A su vez, el consejo acordó elevar la operación a consideración de la asamblea de accionistas correspondiente para que ésta deliberara y, en su caso, resolviera al respecto.

Es de destacar que la fusión y los efectos de dicho contrato están sujetos a tres cláusulas: la aprobación que lleven a cabo los accionistas reunidos en asambleas generales extraordinarias tanto de Banorte como de Interacciones; la aprobación de las autoridades financieras y de competencia económica y, finalmente, la conclusión de las auditorías integrales (due diligences). “Con esta operación, las dos instituciones complementarán su oferta de productos, servicios y mercados en los que cada una ha sido exitosa, con el objetivo de agregar valor a clientes e inversionistas”, indicó Rojo.

Al cierre de la BMV los títulos de Banorte bajaron 9.29 por ciento, para cotizar en 106.43 pesos por acción; en tanto, Interacciones registró una ligera baja de 0.64 por ciento, para finalizar en 103 pesos por papel.

Banorte destacó que al complementar su fortaleza actual con el modelo de especialización de Interacciones, integrará una entidad financiera con muy alto desempeño, altamente rentable y de crecimiento constante. “Con la adquisición se generarían sinergias significativas de financiamiento y de costos, aumentando el retorno para los accionistas desde el año uno y los beneficios a los clientes de ambas instituciones”, destacó.

Además, sostuvo que ejecutará una integración de baja complejidad, debido a que Interacciones opera con una estructura muy simple y eficaz, sin sucursales, fácil de integrar a la estructura de Banorte; ampliará la oferta de productos y servicios de consumo y fortalecerá a la banca mexicana y su competitividad, revirtiendo la tendencia de extranjerización en el sector. m