Bimbo emite bonos globales por 650 millones de dólares
Los recursos, para diversos fines corporativos, señala el grupo
Grupo Bimbo llevó a cabo una oferta de títulos de deuda con vencimiento en 2047 por un monto de 650 millones de dólares a una tasa de 4.70 por ciento, los cuales se utilizarán para diversos fines corporativos. “Esta transacción impulsa el liderazgo global de la compañía, mientras que fortalece su perfil financiero extiende la vida promedio de la deuda a 11.3 años y mantiene un balance sólido y flexible”, dijo el director de administración y finanzas del grupo, Diego Gaxiola, en un comunicado.
De acuerdo con S&P Global Ratings, “Bimbo planea usar los recursos de la emisión para propósitos corporativos generales, incluyendo el repago de la deuda relacionada con la adquisición de East Balt Bakeries”.
Los especialistas de S&P Global Ratings esperan “que la emisión propuesta mejore el perfil de vencimiento de la deuda de Bimbo, respaldando nuestra evaluación de liquidez fuerte de la empresa”.
Bimbo informó que la transacción estuvo sobre suscrita múltiples veces y contó con la participación de más de 125 cuentas a escala internacional
El grupo adquirió en octubre, por 650 millones de dólares, East Balt Bakeries, líder en la industria de servicios alimenticios con presencia en 11 países como Estados Unidos, Francia, Suiza, China y Corea del Sur.
Daniel Servitje, director general de Bimbo, dijo que con esta compra entrarán a ocho países, dando un paso para transformar la industria de la panificación. m