Pemex coloca 4 bonos por 3 mil 150 millones de euros
Con la operación, la empresa afianza su presencia en el mercado europeo y se consolida como emisora internacional recurrente
Como parte de su programa anual de financiamiento 2018 y su estrategia para diversificar sus fuentes de crédito, Pemex colocó en mercados internacionales 3 mil 150 millones de euros en cuatro bonos, de acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.
Respecto a las características de la colocación, el primer bono fue por 600 millones de euros con vencimiento en noviembre de 2022 y un cupón de 2.50 por ciento; otro de “650 millones de euros a tasa variable con vencimiento en agosto de 2023 y cupón de EUR Libor a tres meses más 2.40 por ciento”.
El tercer bono fue por 650 millones de euros con vencimiento en noviembre de 2025 y un cupón de 3.625 por ciento, y el último por mil 250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2029 y cupón de 4.750 por ciento, señaló Pemex.
La empresa productiva del Estado señaló que de los recursos provenientes de esta emisión, mil millones se utilizarán para la recompra del bono en euros con vencimiento en 2019 y el resto para proyectos de inversión estratégicos de Pemex.
Los agentes colocadores fueron La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó el plan de desarrollo por 2 mil 500 millones de dólares de la petrolera Hokchi Energy para el campo Hokchi en el Golfo de México.
En un comunicado, la empresa indicó que prevé la instalación de dos plataformas, que contemplarán siete pozos productores y siete inyectores, vinculados a una planta de procesamiento onshore.
La CNH indicó que el desarrollo de Hokchi tiene el objetivo de producir 147.8 millones de barriles de petróleo y 45.4 billones de pies cúbicos de gas con un factor de recobro de 37 por ciento.
Hokchi Energy se convierte en el primer operador privado en recibir dicha autorización tras la aprobación de la reforma energética, y la primera empresa privada en realizar trabajos de perforación en aguas someras y en generar los primeros ingresos para el Estado mexicano. Desde 2016, es la cuarta transacción que realiza con un componente de manejo de pasivos Deutsche Bank, Societe Generale, BBVA Bancomer y Santander; la operación registró una demanda aproximada de 5 mil 600 millones de euros, equivalente a 1.8 veces el monto asignado, con la participación de fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, principalmente. “Desde 2016, esta es la cuarta transacción con un componente de manejo de pasivos que realiza Pemex, esfuerzo de la empresa por mejorar su perfil de amortizaciones, así como preservar el buen funcionamiento de su curva de rendimientos en euros”.
Pemex explicó que con esta colocación afianza su presencia en el mercado europeo y se consolida como emisor recurrente en los mercados internacionales, lo cual refleja la confianza de los inversionistas en la empresa.
El 3 de mayo Pemex realizó la colocación de un bono en los mercados internacionales por un monto de 365 millones de francos suizos con vencimiento a 5.5 años.
Esta emisión de deuda representó el retorno de Pemex al mercado de capitales suizo desde su última colocación en 2016, en la cual realizó la emisión de dos bonos con vencimientos en 2018 y 2021, respectivamente, por un monto total de 375 millones de francos suizos.
Estos mercados significan una oportunidad para mantener diversificada la base de inversionistas de la empresa y para acceder a fuentes de financiamiento. m