Pese a alzas de Banxico, mantienen bancos tasa
Congelan interés ante la competencia; anticipan nuevo aumento de la Fed
Aunque en los últimos años el costo del dinero se ha encarecido de manera importante por los movimientos de política monetaria del Banco de México (Banxico), los bancos comerciales que operan en el país han congelado sus diferentes tasas de interés en créditos hipotecarios. La razón: la dura competencia entre jugadores y la incursión del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en el segmento medio residencial. Un mal paso los puede hacer perder miles de clientes y por lo tanto miles de millones de pesos, coincidieron especialistas.
Para Jorge Sánchez Tello, director de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), en México los préstamos para la adquisición de casas siguen creciendo debido a la acelerada demanda de vivienda; sin embargo, los costos del financiamiento continúan estables como consecuencia de la competencia que se vive en el sector bancario.
De 2016 a la fecha, la tasa de referencia del Banxico, es decir, el costo mínimo del dinero, ha pasado de 4.25 a 7.75 por ciento; en el mismo periodo, según la Asociación de Bancos de México (ABM), el interés anual promedio de un crédito hipotecario ha bajado de 10.7 a 10.3 por ciento.
Es decir, mientras la tasa referencial del instituto central ha subido en 350 puntos porcentuales, la de un financiamiento hipotecario, lejos de aumentar, ha disminuido en cuatro puntos.
Un elemento clave en la decisión de no incrementar sus tasas,
Desde 2014, todo cliente con un préstamo para vivienda puede llevar su deuda a otra institución
coinciden especialistas, es la portabilidad hipotecaria, medida que se incluyó en la reforma financiera de 2014 y que establece que todo cliente que tenga contratado un crédito para vivienda, puede llevar su deuda a otra institución que le ofrezca mejores condiciones.
De acuerdo con las últimas cifras de la Comisión Nacional Bancarias y de Valores (CNBV), de 2012 a julio de 2018 se han registrado un total de 58 mil 766 cambios de un banco a otro.
Antonio Artigues, director ejecutivo de Crédito Hipotecario de Santander México, uno de los bancos más activos en la portabilidad hipotecaria, y que en abril pasado bajó su tasa a 8.59 por ciento derivado de la competencia, señaló que México atraviesa por un buen momento en el mercado de la vivienda, el cual ha aprendido de crisis pasadas, con un buen manejo de riesgos y estrategias para lanzar nuevos productos que se adecuen a la sociedad. “Eso genera un mercado con competencia que es positivo para todos los mexicanos”, dijo.
Con base en las mejoras hipotecarias a los clientes, entre los seis principales bancos que operan en el sistema, Santander pasó de una cuota de mercado de 13 por ciento en 2017 a 16.2 por ciento en enero de 2018. “En Santander desde un principio entendimos la dinámica de la portabilidad hipotecaria y ha representado un porcentaje importante de nuestra colocación. Creo que hemos abierto un camino, lo veo muy positivo para nosotros, para el mercado y para los clientes”, dijo Antonio Artigues.
Por su parte, Ricardo García Conde, director ejecutivo de Crédito Hipotecario de Citibanamex, destacó que las tasas bajas que se ofrecen en el mercado es una muestra de la “feroz competencia que existe entre los distintos bancos”, dado que una buena parte del incremento en la tasa de referencia de Banxico la han absorbido las instituciones financieras contra el margen de ganancia.
“Eso habla de la enorme competitividad del mercado hipotecario en México”, dijo.
Para ganar clientes en este ambiente de intensa volatilidad, García Conde explicó que Citibanamex se ha enfocado en ofrecer una serie de aditivos a sus clientes, por ejemplo, créditos que tienen anexados seguros de alto valor, entre los que destaca uno que ofrece la devolución de hasta 24 por ciento del valor de la casa en contenidos en caso de un siniestro.
Infonavit mete presión
Históricamente el Infonavit funcionaba como un complemento de la banca comercial, dado que se especializaba en vivienda social; sin embargo, desde hace casi un par de años incrementó su monto máximo de crédito por trabajador de 960 mil a un millón 600 mil pesos, incursionando en la vivienda media residencial, el principal negocio de los bancos tradicionales.
Al respecto, García Conde, de Citibanamex, señaló que es un hecho que el Infonavit ha entrado en una competencia directa con los bancos; sin embargo, eso beneficia a los consumidores porque incrementa las opciones que hay en el mercado.
Por su parte, Antonio Artigues, de Santander, destacó que antes el Infonavit era una figura complementaria, pero con sus modificaciones ahora ataca los mismos sectores que la banca, creando una competencia legítima. “Hace un par de años tomaron la decisión de incrementar limites y para nosotros, en ese segmento medio, se ha vuelto un competidor. Tienen sus ventajas y nosotros las nuestras, es un actor más del mercado”, puntualizó.