Los bancos españoles BBVA y Sabadell negocian su fusión
La operación los convertirá en el grupo más grande de ese país, con activos por 950 mil millones de euros; la noticia fue bien recibida por los mercados
BBVA y Banco Sabadell están en pláticas para una “potencial” fusión, lo que de concretarse convertirá al grupo en la más grande entidad financiera de España, con más de 950 mil millones de euros (mil 125 millones de dólares) en activos, dejando atrás a la unión de CaixaBank y Bankia, con 625 mil 115 millones de activos, mientras Santander quedará en el tercer puesto.
De acuerdo con documentos enviados por ambos bancos a la Comisión Nacional de Mercado y Valores (CNMV) de España, se inició ya el proceso de revisión (due diligence) en recíproco, además de asignar asesores externos, como es común en este tipo de operaciones.
En comunicados por separado indicaron que "no existe certeza alguna de que se llegue a adoptar ni, en ese caso, sobre los términos y condiciones de una eventual operación" para crear un banco con 46 mil empleados y más de 4 mil 200 oficinas en España, además de una importante presencia en México, Turquía y Reino Unido.
Para el banco de inversión estadunidense JP Morgan esto puede representar una de las mejores operaciones de fusión entre los bancos españoles, lo que generará beneficios de acción de 30 por ciento en 2022.
La noticia fue bien recibida por el mercado. En la primera sesión de la semana las acciones de Sabadell cerraron con una ganancia de 24.6 por ciento hasta 0.419 euros, situando el valor de mercado del bancoen2mil350millonesdeeuros, mientras que las de BBVA subieron 15.3 por ciento hasta 3.658 euros, capitalizando 24 mil 350 millones de euros.
BBVAcontratóaJPMorgancomo asesor en la operación, mientras que Sabadell estará acompañado por Goldman Sachs para explorar sus opciones estratégicas, incluida una potencial operación corporativa.
El anuncio se da horas después de que se informara de la venta de la filial de BBVA en Estados Unidos al banco PNC, por 11 mil 600 millones de dólares (unos 9 mil 700 millones de euros), en efectivo, la mayor operación en la historia del grupo. Según Carlos Torres Vila, presiente del Consejo de Administración de BBVA, este dinero será destinado para invertir en mercados donde el banco se encuentra mejor establecido.
“El acuerdo fortalece nuestra ya sólida posición financiera. Nos aportamuchaflexibilidadparainvertir de forma rentable en nuestros mercados —nuestro crecimiento a largo plazo y apoyando a laseconomíasenlafasederecuperación— así como para incrementarlaremuneraciónalaccionista”.
BBVA es el segundo banco con mayor presencia en el sistema financiero español, mientras que Sabadell cayó al sexto puesto.
Otras dos entidades españolas, Unicaja y Liberbank también están en pláticas para crear el quinto banco de España con activos de más de 100 mil millones de euros.
Una proyección de JP Morgan reveló que con la fusión cerrarán muchas sucursales, toda vez que 54 por ciento de las que tiene BBVA está a menos de 500 metros de alguna de Sabadell.
En México BBVA es el banco másimportantedelsistemafinancieroconelmayornúmerodeactivos. Sabadell está en el país desde hace cinco años sin sucursales y operasolodemaneradigital;enun lustro, logró 3 por ciento del mercadodecréditoacorporativos._