CONSTRUCCIÓN GLOBAL
Ser una firma internacional en la industria de la construcción no es tarea sencilla, pero algunos lo han hecho de forma exitosa.
LLa industria de la construcción está muy pulverizada. Las necesidades de infraestructura de los países no suelen cubrirse con un pequeño número de empresas. Hace falta la participación de muchas compañías especializadas en áreas muy diversas y específicas: puertos, puentes atirantados, cimentación o plataformas petroleras.
El abanico es amplio, pero a medida que una nación se desarrolla, las necesidades de infraestructura se limitan. Para firmas de países avanzados con la mayoría de obra pública ya hecha, la alternativa para crecer es internacionalizarse. La tarea no es sencilla, pues deben adaptarse a la legislación, la regulación y hasta al modo de hacer negocios que tiene cada país, explica Othón Pérez, country manager de la consultora especializada en el sector Hill International.
“Las empresas extranjeras siempre, lleguen a donde lleguen, deben de adaptarse a la normatividad, reglas laborales, formales e informales de cómo se construye ahí”.
En México, la llegada de constructoras extranjeras ha provocado una fuerte competencia en el sector, a lo que muchas mexicanas han respondido pidiendo incluso su salida. Firmas como ACS, Odebrecht, OHL México y Abengoa, entre otras, han entrado al país protagonizando escándalos por presunta corrupción, y causado hostilidad entre las empresas nacionales.
“Es un sector muy golpeado y un poco celoso. Están enojados con estas empresas españolas y de otros países que les han ‘robado’ el trabajo”, dice un exfuncionario que pide el anonimato.
Obras presenta aquí algunas de las firmas más internacionalizadas, varias con fuerte presencia en México, según un ranking dado a conocer por el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (Ceesco), basado en la publicación anual Engineering News Record.
ACS
Origen: España Lugar en el ranking global: 1 Facturación fuera de su país de origen: 32,072 mdd
La constructora de Florentino Pérez adquirió una parte de la alemana Hochtief a fi nales de la década pasada para ganar terreno en Estados Unidos. La estrategia resultó; ahora ese país representa 38% de sus ingresos totales.
“Las constructoras españolas salen de su país, y en general de Europa, porque al ser economías más desarrolladas ya tienen mejor cubiertas sus necesidades de infraestructura. La oportunidad para estas empresas está en las regiones emergentes o en aquellos países cuyos gobiernos tienen proyectos agresivos de infraestructura, como Estados Unidos o Canadá”, señala Manuel Romano, especialista en proyectos de infraestructura del despacho Jones Day.
El también dueño del club de futbol Real Madrid obtiene 48% de los ingresos totales de ACS en Norteamérica.
El plan de infraestructura de Donald Trump, que prometió gastar hasta 500,000 millones de dólares (mdd), puede ser ahora una gran oportunidad para la fi rma. El año pasado este mercado le generó más de 12,000 millones de euros, más del doble de su siguiente región en importancia, Australia.
La empresa también opera en México, su quinto mayor mercado, donde en 2016 generó ingresos por 1,400 millones de euros en 2016, es decir, 12% menos que el año anterior. La razón es que tuvo grandes cuentas por cobrar. “El área de Servicios Industriales acumula significativas partidas pendientes de cobro ( por 480 millones de euros) con uno de sus principales clientes en el país”, explica la empresa en su informe anual, sin revelar quién es dicho cliente.
Las expectativas son mejores para este año. La empresa prevé “la reactivación de varios proyectos y contratos de mantenimiento en el país, donde la situación económica de nuestros principales clientes empieza a mostrar claros signos de mejora, tras la estabilización del precio de las materias primas, particularmente del precio del petróleo”.
Hochtief
Origen: Alemania Lugar en el ranking global: 2 Facturación fuera de su país de origen: 24,515 mdd
A finales de enero comenzó la especulación acerca de qué empresas construirán el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Varias firmas mexicanas,
estadounidenses y extranjeras estuvieron en la mira de los medios de comunicación. Una de ellas fue la alemana Hochtief, de la que ACS tiene una participación mayoritaria, y que opera en Estados Unidos bajo sus fi liales Flatiron y Turner. La especulación terminó cuando la empresa lo negó.
Para la alemana, el mercado estadounidense representa 55% de sus ingresos globales, seguido por Asia, con 37%, y Europa con 8 por ciento.
Marcelino Fernández, director general de Hochtief, dijo en su conferencia con analistas que Turner y Flatiron, sus filiales en ese país, habían identificado nuevos proyectos por un valor de 15,000 mdd.
En California, por ejemplo, Flatiron comenzó los trabajos del primer tren de alta velocidad en Estados Unidos.
La estrategia de la constructora es no asumir riesgos. De acuerdo con la calificadora Standard& Poor’s, la compañía se concentra en mercados desarrollados que ofrecen rendimientos más bajos que los emergentes, pero menores riesgos. Para 2017, su cartera de proyectos suma alrededor de 150,000 millones de euros, y el año que viene la empresa espera que el monto alcance los 350,000 millones.
China Communications Construction Company (CCCC)
Origen: China Lugar en el ranking global: 3 Facturación fuera de su país de origen: 19,265 mdd
De las 250 mayores constructoras globales, 25% son originarias de China. El país tiene grandes empresas en todas las ramas de la infraestructura, desde obras petroleras, carreteras, portuarias, eléctricas y telecomunicaciones, hasta trenes de alta velocidad, una de sus especialidades en años recientes. La firma más grande de ese país, a escala internacional, es la paraestatal China Communications Construction Company (CCCC), que ha ganado fuerza gracias al tema ferroviario.
El éxito de las empresas chinas fuera de su país de origen es que cuentan con algo que siempre requiere la industria: capital. “Los chinos traen mucha ‘lana’, algo que necesitan las empresas constructoras para ser exitosas. El apalancamiento que traen es importante, traen dinero, y no tienen problema en esperar a que fluyan los pagos de clientes”, dice Othón Pérez, country manager de Hill International.
Las chinas en México han participado en temas portuarios en Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán. En este último estado, CCCC trabajó con Maersk.
Otra de las filiales de CCCC intentó traer a México los trenes de alta velocidad, con el México- Querétaro, pero el proyecto se canceló por el escándalo de que la licitación fue poco transparente.
La empresa ahora quiere crecer en el segmento de trenes, que apenas representa 5% de sus ingresos. Recientemente ganó su mayor contrato fuera de China para construir en Malasia un tren de 530 kilómetros.
La compañía anticipa un crecimiento de 23% para 2017, casi el doble que en 2016. De acuerdo con JP Morgan, su expansión es muy ambiciosa en comparación con años anteriores, y en buena medida estará sustentada en el exterior.
Odebrecht
Origen: Brasil Lugar en el ranking global: 6 Facturación fuera de su país de origen: 14,940 mdd
A finales del año pasado, el tsunami cayó fuerte sobre Odebrecht, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara información en la que revelaba que la brasileña repartió sobornos por casi 800 mdd para obtener contratos de obra pública e infraestructura. En este país los sobornos habrían sido a funcionarios de la paraestatal Pemex.
Para Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, especialista en el sector energético mexicano, “ahora solo estamos viendo un pedazo, una pequeña parte, porque no solo deben ser las transnacionales grandes, sino también las chicas, las que hayan caído en sobornos”, comenta.
Las calificadoras pintan un panorama sombrío sobre el futuro de Odebrecht y su batalla por salir viva de un escándalo que amenaza con destruir casi un siglo de historia. Su reputación, eso es seguro, ha quedado manchada para siempre.
Bouygues Construction
Origen: Francia Lugar en el ranking global: 9 Facturación fuera de su país de origen: 13,367 mdd
En marzo de 2014 se suspendió la operación del tramo elevado de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México debido a fallas técnicas.
Los chinos traen mucha ‘lana’, algo que necesitan las empresas constructoras para ser exitosas. El apalancamiento que traen es importante, traen dinero.
El consorcio que construyó la línea, conformado por ICA, Carso y la francesa Alstom, hasta hoy continúa en medio de litigios con el gobierno de la capital.
Pocas empresas en México operan como proveedoras de trenes de pasajeros. Una de ellas es Alstom, que forma parte de Bouygues, firma francesa con más de 70 años de historia.
La fi rma, presidida por Martin Bouygues y dirigida por su hermano Olivier, ha participado en ese terreno en obras en México como la infraestructura de la línea 3 del Metro de Monterrey, en consorcio con Garza Ponce y Moyeda, y en la línea 3 de Guadalajara. Y hace tres años ganó una concesión para la renovación, por los próximos cinco años, de más de 150 locomotoras de Ferrosur.
Sin embargo, el enfoque de la empresa no está en Latinoamérica o México por ahora. Su objetivo es el crecimiento de su subsidiaria Colas, con varios proyectos alrededor del mundo como el Grand Paris Express.
En Francia, Colas ha ganado contratos como la licitación de la colocación de la vía de ferrocarril de la línea 14 del Metro de París, por 22 millones de euros, y de la línea de Metro 15 sur, por 35 millones de euros, de acuerdo con su reporte financiero.
Con información de rosalía lara, ivet Rodríguez, sheila sánchez, edgar sigler y ana valle.