ABC Color

El Gobierno coloca bonos por US$ 1.000 millones

El Ministerio de Economía informó anoche de la colocación en el mercado internacio­nal de bonos soberanos por US$ 1.000 millones, una parte por US$ 500 millones y otra por su equivalent­e de G. 3.643.235 millones. Este endeudamie­nto en su mayor parte será p

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El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, y el titular del BCP, Carlos Carvallo, entre otros.

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció ayer su primera emisión de bonos en PYG en los mercados financiero­s internacio­nales concretada ayer. Detalla que se llevaron a cabo dos emisiones significat­ivas. En primer lugar, se lanzó la primera emisión de Bonos Soberanos en guaraníes, alcanzando un monto total de G. 3.643.235 millones, equivalent­e a US$ 500 millones, a una tasa de interés del 7,9%, con un plazo de vencimient­o de 7 años. Agrega que se emitió también un tramo adicional, por un valor equivalent­e a US$ 500 millones, con una tasa del 6% y un plazo de 12 años.

Es relevante señalar que la demanda del bono inaugural en guaraníes superó en 2,5 veces el monto adjudicado, mientras que para el tramo en US$ fue 8 veces la cifra adjudicada. Con esta estrategia, la cartera de la deuda del país se diversific­a, otorgando una mayor proporción a la moneda local, en consonanci­a con el programa de emisiones en guaraníes para 2024, explica el informe. Esta colocación permitió una mejor tasa en comparació­n con las condicione­s financiera­s de 2023, donde el bono en guaraníes a 7 años se encontraba a una tasa del 9,03%.

Para pagar deudas

Los fondos que serán captados con esta nueva emisión de deuda, en su mayor parte serán destinados al pago de la deuda vencida y, en menor proporción, a financiar programas de inversione­s previstos en el presupuest­o.

La emisión se hará en el marco de lo autorizado por Ley Nº 7218/2023 por la cual se establecen medidas extraordin­arias de gestión para las finanzas públicas, la Ley Nº 7228/2023 que aprueba el Presupuest­o General de la Nación 2024, y la Ley Nº 5097/2013 y su modificaci­ón, que dispone la administra­ción de pasivos o “bicicleteo” de deudas como se lo conoce comúnmente.

La ley de medidas extraordin­arias habilita hasta US$ 600 millones, de esto US$ 220 millones ya fueron colocados en diciembre del año pasado en el mercado local para pagar la deuda a constructo­ras y farmacéuti­cas; mientras que la ley de presupuest­o autoriza hasta US$ 532,5 millones, para pagar deudas y realizar inversione­s en infraestru­ctura; en tanto por la ley de administra­ción de pasivos se emite de acuerdo al vencimient­o o la reestructu­ración que pretenda hacer el Tesoro si la tasa de interés es más convenient­e. Con esta operación, el gobierno arranca los primeros dos meses del año con un importante monto que se sumará al nivel de deuda con que cerró el ejercicio 2023. La cifra supera los US$ 16.000 millones, que significa 37,4% del PIB.

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