EMPRÉSTIMO TERÁ LIMITE DE 40 MILHÕES
Oferta obrigacionista de novembro será superior a 30 M€, mas ficará abaixo de 60 M€
O empréstimo obrigacionista do Sporting não deverá exceder os 40 milhões de euros. Segundo Record apurou, é este o limite definido pela administração da SAD e já do conhecimento do sindicato bancário que está a preparar o lançamento da operação. Os leões terão de reembolsar uma oferta obrigacionista de 30 milhões de euros até 26 de novembro, a mesma que foi adiada em maio. O novo empréstimo será colocado no mercado em data própria, na certeza de que tal não terá, necessariamente, de acontecer antes desse dia, uma vez que, sabe o nosso jornal, o Sporting tem garantidas as condições para o referido reembolso independentemente do refinanciamento já negociado. Neste, para lá dos 30 milhões que, direta ou indiretamente, servem para fazer face ao valor contratado em 2015, o Sporting admite financiar-se com mais 10 milhões de euros em obrigações, até ao limite de 40 M€, o que dependerá, também, da procura.
A SAD tinha a possibilidade, assegurada desde abril, de fazer “uma ou mais emissões até ao montante máximo de 60 milhões de euros”, como foi comunicado então à CMVM, “a realizar [até ao
SINDICATO BANCÁRIO QUE VAI SUPORTAR A OPERAÇÃO É MAIS ALARGADO E DE MAIOR PESO DO QUE ESTAVA PREVISTO
final de 2018] mediante ofertas públicas de subscrição de obrigações ordinárias, com uma maturidade não superior a 4 anos e valor nominal unitário de 5 euros”. O objetivo do valor adicional seria financiar “atividade corrente, designadamente cumprimento de serviço de dívida e tesouraria, no montante inicial de 15 milhões de euros”. O contexto hoje é diferente e, apesar dos sinais de alarme, a equipa de Frederico Varandas entende que a situação de tesouraria do Sporting está estável e controlada. Os detalhes do empréstimo obrigacionista foram trabalhados quase a partir do zero e estão a ser ultimados (desde logo, a taxa de juro), mas já não há dúvidas de que a operação avançará em novembro e terá a suportá-la um conjunto de bancos mais alargado e de maior peso do que estava reunido anteriormente. *