LEÃO QUER 30 MILHÕES
SAD vai ao retalho para reembolsar obrigações emitidas em 2021. Soma pode chegar aos 50 M€
Foi através do prospeto divulgado ontem pela CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) que o Sporting confirmou o lançamento de um empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros, mas com a hipótese de chegar a outro patamar, e que tem como meta regressar ao mercado de retalho – os pequenos investidores – para reembolsar idêntica operação, que em 2021 garantiu 40 M€, mas que vence em novembro. Seja através da compra de novas obrigações ou de uma possível troca das vigentes, o negócio será mais rentável que o anterior, dado que a taxa de juro fixa bruta anual é de 5,75%, maior do que os 5,25% de há três anos. Esta subscrição, revela o documento, inicia-se às 8h30 de segunda-feira, dia 11, e termina pelas 15h00 de 22 de março; caso a procura seja elevada, a sociedade liderada por Frederico Varandas poderá, então, colocar uma adenda neste prospeto e aumentar o valor da soma das obrigações – na assembleia geral de acionistas, que decorreu a 6 de fevereiro, em Alvalade, passou a proposta para que um futuro empréstimo obrigacionista chegasse aos 50 milhões de euros. A operação que termina em 2027, coordenada pelo banco chinês Haitong e que envolve mais 10 entidades colocadoras dos produtos no mercado (ActivoBank, Banco Carregosa, Banco Finantia, Banco Invest, Montepio, CaixaBI, Crédito Agrícola, Caixa Geral de Depósitos, EuroBic e BCP), tem os normais riscos associados e que são lembrados num documento com mais de 130 páginas: apresentando-se pele, músculos e esqueleto da SAD – sem surpresas, dado que as contas semestreais saíram no último dia 21 – vincam-se os capitais próprios (68 M€) abaixo do capital social antes da reestruturação financeira (150 M€) ou a relação entre o sucesso desportivo e fincaneiro. Os resultados serão divulgados no dia 25. *