Okaz

124 مليار ريال إجمالي اإلقبال على الصكوك السعودية الدولية

اإلصدار شمل شريحتني تستحقان في 2027-2022

- «عكاظ» (جدة) ‪@ okaz_economy‬

كشفت وزارة املالية تلقيها طلبا قويا من املستثمرين الراغبني في الحصول على إصدارها الدولي األول تحت برنامج الصكوك، إذ تجاوز املجموع الكلي لطلبات االكتتاب في هذه الصكوك 33 مليار دوالر أمريكي 123.75( مليار ريال سعودي)، ما يبرهن على قوة ومتانة االقتصاد السعودي، كما يعكس الـدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة املالية في تحقيق رؤية اململكة .2030 وأكــــــد­ت وزارة املــالــي­ــة أن حــجــم اإلصــــــ­ـدار بــلــغ 9 مـــلـــيـ­ــارات دوالر أمـــريـــ­كـــي 33.75( مــلــيــا­ر ريال ســـعـــود­ي)، مقسما عـلـى شـريـحـتـن­ي مــن الصكوك، األولـــى تبلغ 4.5 مـلـيـار دوالر أمـريـكـي 16.875( مليار ريــال ســعــودي) لصكوك تستحق فـي العام ،2022 والشريحة األخــرى تبلغ 4.5 مليار دوالر أمـريـكـي 16.875( مليار ريــال ســعــودي) لصكوك تستحق في العام .2027 يــذكــر أن الــشــريـ­ـحــة األولـــــ­ى صــــدرت بــــــ001 نقطة أساس فوق متوسط عقود املبادلة، واألخرى بـ041 نقطة أســاس فــوق متوسط عـقـود املـبـادلـ­ة، إال أنه تم تضييق التسعير األولــي للصكوك أمـس األول إلى 105 من أصل 115 نقطة فوق متوسط عقود املــبــاد­لــة للشريحة املنتهية فــي ،2022 وتقليص الـشـريـحـ­ة املنتهية فــي 2027 إلــى 145 مــن أصل 155 نقطة أساس. وتــعــود تفاصيل الـبـرنـام­ـج بـعـد أن انـتـهـى مكتب إدارة الـديـن الـعـام فـي وزارة املالية السعودية من إنشاء برنامج دولي إلصدار الصكوك، وعني عددا من البنوك االستثماري­ة العاملية واملحلية، لتنسيق سـلـسـلـة مـــن االجــتــم­ــاعــات مـــع مــســتــث­ــمــري الدخل الثابت، إذ تم تكليف هـذه البنوك بــإدارة وترتيب أول طــرح للصكوك الـدولـيـة الــدوالري­ــة للسعودية ضمن البرنامج، على أن يتم من بعدها طرح هذه الصكوك بناء على ظروف أسواق املال. وقـد منحت وكـالـة مـوديـز هـذا البرنامج تصنيف 1A، وهو خامس أعلى تصنيف لدى الوكالة، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكان األمني العام للجنة املالية محمد التويجري قــد صـــرح فــي وقـــت ســابــق، أن الــســعــ­وديــة تخطط القــــتــ­ــراض مـــا بـــني 10 إلــــى 15 مــلــيــا­ر دوالر من اإلصدارات الدولية هذا العام. وبحسب نـشـرة اإلصــــدا­ر، فقد اخــتــارت السعودية هـيـكـا هجينا إلصـــداره­ـــا املــرتــق­ــب مــن الصكوك، إذ سيتم تخصيص ،%51 من الصكوك التفاقيات املضاربة، و94%، التفاقيات املرابحة. وستتولى إدارة عـائـدات اتفاقيات املرابحة شركة تـم تأسيسها فـي جــزر كايمان باسم ‪KSA Sukuk‬ Limited اإلصــدار الـذي من املتوقع أن تبلغ قيمته 10 مليارات دوالر. وســيــكــ­ون هـــذا هــو اإلصــــدا­ر الــدولــي الــثــانـ­ـي، بعد إصدار سندات تقليدية، بقيمة 17.5 مليار دوالر، فـــي أكـــتـــو­بـــر املــــاضـ­ـــي، وهــــو األكـــبــ­ـر فـــي األســـــو­اق الناشئة حتى اآلن.

 ??  ?? الصكوك السعودية تجزأت على شريحتين تستحقان خالل فترتين.
الصكوك السعودية تجزأت على شريحتين تستحقان خالل فترتين.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia