Puig salta a la Bolsa para captar 2.500 millones y seguir creciendo
Puig, gigante mundial del sector de la belleza, emblema de la empresa familiar española, se dispone a dar el salto al parqué. El objetivo, captar unos 2.500 millones de euros en los mercados con objeto de refinanciar la deuda y proseguir con la expansión del grupo, sin que ello implique en ningún caso que la familia Puig, en la tercera generación al frente del negocio, pierda el control del grupo.
Las cifras que se manejan, la fortaleza financiera de la marca y el plan de crecimiento trazado para los próximos años anticipan lo que fuentes financieras definen como uno de las salidas a bolsa más estimulantes de los últimos años tras un periodo de sequía en cuanto a debuts en el parqué.
Según ha informado la propia compañía, por un lado procederá a hacer una ampliación de capital de 1.250 millones de euros, a la vez que la familia Puig, a través del holding que dirige su participación, Exea, se desprenderá de títulos por al menos ese mismo valor. Además de conservar la mayoría del accionariado, retendrá derechos de voto incluso en mayor proporción en tanto que la ampliación prevista se hará mediante acciones de clase B, con menores derechos. «Creemos que el equilibrio de ser una compañía familiar que al mismo tiempo está sujeta a la responsabilidad del mercado nos permitirá competir mejor en el mercado internacional de la belleza durante la próxima fase de desarrollo de Puig», apuntó ayer Marc Puig, presidente ejecutivo de la firma. Se calcula que a lo largo del mes de mayo la firma comience a cotizar. Las estimaciones que se hacen llevan a valorar la firma en unos 10.000 millones
Crecimiento disparado
La firma disparó su facturación en 2023: 4.304 millones (19% más que en 2022), con un ebitda de 863 millones, un beneficio neto de 465 millones y una deuda financiera neta a final de ese año de 1.196 millones. Nacida en 1914, y con sede en Barcelona, Puig opera en 32 países, siendo los Estados Unidos su principal mercado. En su estrategia de crecimiento, Puig buscar seguir creciendo en el sector de «belleza ‘premium’» y ganando cuota en mercados estratégicos del área AsiaPacífico.