Atlantia vende el 29,9% de Cellnex a la familia Benetton
Atlantia, ACS y Hochtief cierran la financiación para comprar Abertis
Se acabó el tiempo. Ayer, Edizione Holding, la empresa familiar de la familia Benetton, se hizo definitivamente con el 29,9% del capital de Cellnex, el grupo de infraestructuras de telecomunicaciones, especialmente de torres de telefonía móvil. Y es que Atlantia había otorgado un derecho de compra a Edizione Holding, para comprar esa participación a un precio de 21,50 euros por acción, hasta un total de 1.489 millones de euros. La compra estaba pendiente de que antes del día de ayer, un tercer inversor presentase una oferta que mejorase los 21,5 euros por título, algo que no se produjo.
El primer accionista de Cellnex es Abertis, con un 34% del capital al haber desinvertido con la salida a Bolsa de Cellnex en 2015. Una vez que triunfe la opa conjunta sobre Abertis de Atlantia, ACS y Hotchief, Atlantia comprará a Abertis el 34% de Cellnex. Posteriormente, venderá un 29,9% a Edizione Holding, que es, a su vez, el primer accionista de Atlantia con un 30%. Con esta fórmula, Edizione Holding evita lanzar una opa, al no rebasar el límite del 30% que obliga a ello, pero el grupo italiano mantiene en su entorno el 34% del capital.
Cerca de 30 avalistas
Mientras, ayer también se cerraba la financiación conjunta de las tres compañías socias para comprar Abertis. Hochtief junto a ACS y Atlantia han suscrito un acuerdo con 27 entidades avalistas por el importe total de la operación de compra sobre el grupo de infraestructuras español, según informó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estos avales sustituyen a los 17 otorgados en noviembre del año anterior más otros cinco que fueron concedidos a finales del mes de marzo de 2018.
Hochtief será la encargada de suscribir el contrato de financiación por valor de 18.183 millones de euros, cantidad que se corresponde íntegramente con la contraprestación en efectivo ofrecida a las accionistas de Abertis.
Entre las entidades que soportarán las mayores cantidades en este acuerdo se encuentran BNP Paribas con 1.633 millones de euros, Intesa Sanpaolo con 1.296 millones y UniCredit con la misma cantidad. Tras ellos se sitúan ocho bancos con 760 millones cada uno de ellos: JP Morgan Securities, BBVA, Bankia, Commerzbank, HSBC, Mizuho Bank, Natixis y Société Générale. También figuran en el acuerdo otras entidades españolas: Banco Santander, con 318 millones de euros y Caixabank, con otros 235 millones.
El cierre de la línea de financiación de la compra conjunta llega unos días después de que la CNMV aprobara la oferta lanzada por Hochtief tras la retirada de la oferta de Atlantia. El organismo regulador estimó que la opa presentada por la filial de ACS resultaba «más favorable» para los accionistas que las propuestas que había sobre la mesa hasta el momento. Además, amplió el plazo de aceptación de la opa desde el 18 de abril inicial hasta el próximo 8 de mayo.
Está previsto que esta semana se reúna el consejo de administración del grupo español de infraestructuras para evaluar la oferta de ACS y Atlantia a través de Hochtief.
Consejo de administración Esta semana se reúnen los consejeros de Abertis para evaluar la oferta conjunta de los tres socios