La familia Amodio hace una oferta por Abengoa

El Grupo Caabsa, de los empresarios mexicanos Luis Fernando y Julio Mauricio Martín Amodio (socios de OHL) y EPI Holding/Ultramar Energy han llegado a un acuerdo para presentar, junto con la sindicatura de accionistas AbengoaShares, una oferta conjunta por Abenewco1, la filial de Abengoa que concentra su negocio. La oferta consiste en que Caabsa y EPI -Holding inyectarán 135 millones a

Abenewco1 y 50 millones de euros en avales, superando en solo 15 millones la oferta del fondo TerraMar Capital para quedarse con el 70% del capital de Abenewco1 y convertirse en su acreedor.

Además, los accionistas minoritarios de Abengoa inyectarán 25 millones de euros mediante una ampliación de capital en la que las acciones clase A, clase B y los warrants A y B generarán derechos de suscripción preferente sobre acciones de Abenewco1. Otros 25 millones de euros serán aportados por el Grupo Caabsa y EPI Holding/Ultramar Energy. Con esa aportación de 50 millones de euros los accionistas de AbengoaShares, Caabsa y EPI Holding/Ultramar Energy pretenden quedarse también con el 70% del capital social.

Además, se ofrece un bono convertible por 15 millones, convertible en dos años mediante ventanas semestrales. Este bono será cubierto en un 50% por los accionistas de la Sindicatura de Accionistas AbengoaShares y el otro 50% por el socio industrial. Todo el acuerdo está condicionado al apoyo de la SEPI, al que Abengoa ha solicitado 249 millones de euros.