Cepsa cierra una emisión de 750 millones, la mayor de su historia
Cepsa ha cerrado con éxito una nueva emisión de bonos por un importe de 750 millones de euros, en la mayor operación de este tipo en la historia de la compañía, que ha regresado así a los mercados de capitales después de cuatro años.
La empresa destacó ayer que el importe fue superior al de emisiones previas por la amplia sobredemanda, lo que «pone de relieve el fuerte atractivo desde el punto de vista inversor de la compañía».
En concreto, el grupo dirigido por su consejero delegado Maarten Wetselaar ha cerrado la operación con un cupón anual de 4,125% y con un vencimiento en abril de 2031. Además, la emisión introduce una innovación, al combinarla con una recompra parcial de su bono con vencimiento a febrero de 2025.
Esta operación se cierra días después de que la compañía recibiera el espaldarazo de las agencias de calificación S&P y Fitch a sus perspectivas de negocio y perfil crediticio.
Banco Sabadell lanza una ofensiva en su negocio de empresas para aprovechar la demanda embalsada de estos dos últimos años por las bajadas de tipos, con el objetivo de relanzar el crédito tras el parón. La entidad, dirigida por el consejero delegado, César González-Bueno, da un vuelco a su estrategia democratizando su oferta comercial para llegar al mayor número de compañías posibles.
La firma ha reducido el umbral por el cual consideran a una compañía dentro del segmento de gran empresa, dando un servicio que consideran como vip, pasando de un mínimo de 10 millones de euros a solamente dos millones de euros de facturación; también incorporan a su red del negocio de empresas a las ‘startups’. De esta manera, más compañías de tamaño medio podrán beneficiarse de un servicio de asesoramiento y trato especializados, con mejores tipos de interés y mayor agilidad.
La nueva estrategia ya se ha puesto en marcha con algunas medidas. Entre ellas está el compromiso de dar una respuesta a las empresas a sus solicitudes de financiación en menos de siete días, pero es otro aspecto en el que más va a destacar el banco. Ha