Andalucía La Junta cierra la primera emisión de bonos sostenibles por 1.000 millones
La Junta de Andalucía ha cerrado «con éxito» la primera emisión de bonos sostenibles de su historia, que ha alcanzado un volumen de 1.000 millones de euros, convirtiéndose así en la mayor operación pública de esta Administración autonómica hasta la fecha. El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha señalado la «gran acogida» de los inversores a esta operación, especialmente los internacionales. «Es un símbolo evidente de la confianza que genera este gobierno», ha subrayado, toda vez que ha valorado «la gran nota» que ha sacado Andalucía en este examen.
La Consejería de Hacienda y Financiación Europea ha señalado que la emisión, a un plazo de diez años, ha tenido una excelente acogida en los mercados financieros, situándose el libro de órdenes por encima de los 2.600 millones de euros, lo que supone que la demanda ha superado 2,6 veces el importe adjudicado. Así, han participado cerca de 120 cuentas de 27 nacionalidades distintas.
De esta manera, el 75% de la emisión se ha colocado fuera de España,destacando especialmente la participación de inversores procedentes deFrancia y Benelux (28%), Alemania y Austria (20%), Italia (14%), Portugal (6%) y países nórdicos (6%). BBVA, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, HSBC y Santander han sido las entidades seleccionadas por la Junta como directoras de la emisión.
Gestoras de fondos
Las obligaciones emitidas, con vencimiento 30 de abril de 2031, pagarán un cupón anual de 0,50%, con un diferencial respecto a Tesoro de 18 puntos básicos, el más bajo obtenido por la Junta de Andalucía desde su regreso a los mercados financieros. Además, el 56% de las ofertas adjudicadas proceden de lo que se denomina en los mercados financieros ‘real money’, es decir, gestoras de fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones, y bancos centrales e instituciones. El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha valorado la respuesta tan positiva de los inversores a una operación que supone el regreso a los mercados financieros de Andalucía.